日軍因太平洋戰場的失利而收縮兵力，劉漢準備等消息伺機行動，包子哥在街上聽到皇協軍的談話，他將情報傳給劉漢，毛四的運輸隊押運日軍的物資回城，鄭婷婷感覺不對勁，還懷疑里面有問題。趙奎煙癮犯了，進城抽煙時被店老板告訴賈三，抽完煙去見張富貴，張富貴讓賈三找一根結實的繩子，趙奎拿出馬老板的來信，張富貴打出安定幾天，他讓趙奎坐下后將其綁起來，張富貴要幫他戒除煙癮。劉漢集合刺刀隊，他打算半路打伏擊。

鄭婷婷聽說劉漢帶隊出發后感覺不對，她懷疑是日軍設的圈套，鄭婷婷騎馬去了團隊尋找支援，李銀龍了解情況后派一個連出發。張富貴向山田匯報引刺刀隊出來的方法，山田同意他的建議。劉漢看到毛四的運輸隊伍后馬上攻擊，毛四等人倉皇逃走，等刺刀隊打開箱子時卻發現都是石頭，劉漢這才意識到上當，他們撤退時被日軍追趕，張富貴和賈三趁機離開，張富貴轉身將槍口對準毛四，毛四想反抗時被他開他打死。日軍對刺刀隊緊追不舍，王雙喜在戰斗中犧牲。

刺刀隊被包圍，大鵬率援軍趕到，劉漢被炮彈炸暈，日軍見對方援軍到時只好撤退。劉漢被救回，他醒來時見到大鵬，這才知道刺刀隊全部戰死，沒有一個被俘，劉漢很后悔，他讓大鵬告訴團長會重建刺刀隊。劉漢傷好后重建刺刀隊，隊員們都是來自附近的村莊，通過上次的失利讓劉漢成熟了，他們又成為保護村民的一支尖刀。

張富貴去找馬老板，包子哥給劉漢送去情報，縣城里只剩下一個大隊的日軍，城周圍炮樓的日軍要撤回城里防守，劉漢想在中間找地方打伏擊，他們趕往葫蘆峪設伏。劉漢看到日軍汽車到后進行攻擊，日軍匆忙下車應戰，消滅那股日軍后打掃戰場，之后找日軍干凈的衣服換上。

張富貴回去時見趙奎一直不吃不喝，趙奎相信能戒煙。劉漢帶人襲擊了日軍牛家屯據點，之后留下刺刀隊的紙條。山田命武藤將軍火運至倉庫，還提醒他一定要保守秘密。