嚴浩民帶周默涵等人視察軍士的訓練情況，伍權下車后見到他們，周默涵讓宋雅茹陪伍權去天長山觀看景色，伍權開車帶她離開，他讓扎克坐嚴浩民的車回去。許逸來到山上后見到趙玉堂，趙玉堂向他們介紹了許逸，許逸沒直接揭穿黃金水，他故意說出二嗄沒死，黃金水聽到后很緊張，許逸說二嘎在醫院處昏迷之中，黃金水提出把二嘎轉移出來。

黃金水答應回去弄一輛車，趙玉堂安排人行動，黃金水感覺不踏實，他無法阻止眾人的行動。伍權停車后和宋雅茹聊天，她希望能回到過去，伍權從來沒想到再活著見到她，宋雅茹沒多說就讓他送自己回去。楊小曼給張二嗄送去吃的，黃金水去找程岐山匯報情況，程岐山讓他先回去，黃金水想和他樣一起行動，程岐山要找周默涵商量應對之策。許逸帶趙玉堂等人見到張二嗄，二嗄告訴他們黃金水就是藏在內部的J細，他將事情的原委說明。許逸提出在醫院活捉黃金水，趙玉堂擔心程岐山在醫院的埋伏，伍權自有安排。

周默涵同意除掉黑鷹，程岐山準備在醫院埋伏。周默涵不想直接抓捕伍權，他想利用宋雅茹接近伍權來獲得情報，周默涵提醒浩天注意克制自己的情緒。程岐山帶人到達福音醫院，搜查后沒發現有槍傷的人，程岐山留下兩人后離開。黃金水開車在醫院接應時被宋雅茹開他打死，伍權上車后和同志們一起離開。程岐山到時黃金水已死，他看到樓上窗口有人。

趙玉堂對之前的事向伍權表示歉意，伍權推斷黃金水是被南京的人打死。程岐山帶著怒火質問南京來的人，他要見周默涵問清楚。楊小曼向許逸提出她要加入共產黨，許逸勸她謹慎，他答應過段時間幫她爭取。黃金水的死讓程岐山惱羞成怒，麻臉把尸體弄回去，程岐山打算親自埋葬。伍權提醒趙玉堂等人注意安全，支部的同志們都要隱藏起來，伍權讓放逸不要再回醫院，他準備正式向大家傳達任務。

振鵬返回雞冠屯通知游擊隊轉移，順便向魯大海通報黃金水之事。許逸見二嘎傷勢嚴重，他要返回醫院取藥。周默涵找宋雅茹談話，他讓她和伍權保持親密關系，她看出周默涵懷疑伍權是共產黨，周默涵的話讓她猜到他已經知道伍權的身份。楊小曼回家后被楊海軒詢問，他聽鐘嫂說她在廚房燉了排骨湯。周默涵找到喝悶酒的程岐山，他們一起祭奠黑鷹，周默涵清楚程岐山心里難受，黑鷹的死讓他難受。