公孫止偷襲了耶律齊一行人，想要帶走耶律完顏。正好此時(shí)大武小武兩兄弟趕到，但是卻根本不是公孫止的對(duì)手，好在此時(shí)武三通出現(xiàn)，和公孫止打斗。

正好黃蓉一行人也經(jīng)過(guò)此地，還以為是楊過(guò)在與人打斗。公孫止出言挑釁，黃蓉和李莫愁同時(shí)出手和公孫止決斗。

公孫止抓走了郭芙作為人質(zhì)威脅黃蓉，黃蓉心里十分著急。耶律齊出手救了郭芙，公孫止趁機(jī)逃走。黃蓉詢問(wèn)耶律齊是否是全真教的人，但是耶律齊并不愿意透露。黃蓉聰明過(guò)人，已經(jīng)猜出耶律齊的師傅。

大武小武想要找李莫愁報(bào)殺母之仇，黃蓉建議要以大局為重。

黃蓉透露此次前來(lái)都是為了找尋過(guò)兒，眾人都非常擔(dān)心楊過(guò)的下落。黃蓉推斷楊過(guò)此時(shí)應(yīng)該在活死人墓，便決定要去終南山找他。黃蓉帶領(lǐng)眾人前往終南山，此時(shí)趙志敬也匆匆趕回全真教。

趙志敬聽說(shuō)此時(shí)甄志丙的接任大典馬上就要開始了，便想要沖進(jìn)大殿阻止。正在冊(cè)封之時(shí)，趙志敬進(jìn)來(lái)揭穿甄志丙當(dāng)日和小龍女的茍且之事，但是鑒于丘處機(jī)的法旨在此，趙志敬不得不罷手。

楊過(guò)不愿意將郭襄還給黃蓉夫婦，算是為自己報(bào)了斷臂之仇。

蒙古人到全真教給全真掌教冊(cè)封玄門道場(chǎng)，但是甄志丙并不愿意接受。趙志敬召集了全真教的眾位師兄商量如何應(yīng)對(duì)，眾人都不愿接受蒙古人的討好。但是趙志敬拿出甄志丙和小龍女的事威脅甄志丙，甄志丙并沒(méi)有受威脅，而是堅(jiān)持要反抗蒙古到底。

甄志丙準(zhǔn)備自盡了斷所有折磨痛苦，但是趙志敬沖進(jìn)來(lái)阻止了他。甄志丙將代掌教職位讓給了趙志敬，趙志敬便立馬投靠蒙古。 

楊過(guò)來(lái)到終南山，發(fā)現(xiàn)趙志敬現(xiàn)在掌管全真教。