1915年，袁世凱和日本簽訂《二十一條》，為保護(hù)國(guó)家，不少有志之士開(kāi)始了秘密斗爭(zhēng)工作。在川南榮城里，榮城富紳溫家寨二少爺溫義是個(gè)紈绔子弟，在被兩所學(xué)校開(kāi)除后，他來(lái)到了榮城軍校，因?yàn)闃s城軍校是溫家贊助的，于是溫父讓他來(lái)此學(xué)習(xí)。

榮城軍校的守衛(wèi)并不認(rèn)識(shí)溫義和他的仆人小鴉，于是將兩人攔在外面。溫義不服，于是同守衛(wèi)爭(zhēng)吵起來(lái)。軍校里的教官見(jiàn)門外十分吵鬧，于是讓學(xué)員羅敷前去查看。溫義亮出自己的身份，并強(qiáng)行進(jìn)入軍校，結(jié)果被羅敷攔住。兩人爭(zhēng)執(zhí)不下，甚至動(dòng)起手來(lái)。這時(shí)教官趕來(lái)叫停兩人，并解釋之前確實(shí)收到溫義要來(lái)就學(xué)的消息，只是大家互相不認(rèn)識(shí)，所以才鬧了誤會(huì)。溫義要向羅校長(zhǎng)舉報(bào)羅敷動(dòng)手打人一事，可教官告訴他，羅敷正是校長(zhǎng)的女兒。

溫義和小鴉來(lái)到軍校后，羅敷檢查起兩人的行李，并在一個(gè)行李箱里發(fā)現(xiàn)了特制手槍。槍支是違禁品，于是羅敷將槍支收走，并警告溫義在軍校里不得橫行霸道。

溫義和小鴉來(lái)到宿舍后發(fā)現(xiàn)，居然是個(gè)合住宿舍。溫義不想與別人同住一室，于是將同房的曹正雄給趕了出去，而曹正雄正是川南督軍師長(zhǎng)曹炳炎的兒子。

晚上溫義和小鴉逛起了夜市，并去了戲園找四川紅，她是四川名旦，與溫義以姐弟相稱，感情十分深厚。四川紅此次過(guò)來(lái)，就是應(yīng)溫義的邀，來(lái)到榮城為他搭臺(tái)唱戲的。

云南軍派遣信使過(guò)來(lái)與榮城的同志接頭，可軍中出現(xiàn)叛徒，將消息全部告訴了城防團(tuán)。城防團(tuán)立即布下陷進(jìn)，想將信使與接頭人全部抓獲。而信件的接頭人正是羅校長(zhǎng)，晚上他來(lái)到接頭點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)情勢(shì)不對(duì)，于是故意鳴槍示警。信使等人聽(tīng)見(jiàn)槍聲，自知不妙，于是趕緊逃離。城防團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)張有林見(jiàn)埋伏失敗，趕緊上前阻攔他們，并與其激戰(zhàn)起來(lái)，一時(shí)間槍聲大作。

羅校長(zhǎng)離開(kāi)時(shí)，正好在小巷中發(fā)現(xiàn)逃離出來(lái)的同志，此時(shí)他已身受重傷。羅校長(zhǎng)趕緊將他帶到一間小屋中躲藏起來(lái)，而城防團(tuán)的許副官循著血跡找來(lái)了小屋，原來(lái)他是羅校長(zhǎng)的人。為了保護(hù)兩人，許副官趕緊將張有林引去了別處。可那位同志傷勢(shì)過(guò)重，臨死前他告訴羅長(zhǎng)青，與信使的另一種接頭方案。溫義和小鴉在回去的路上聽(tīng)見(jiàn)槍響，于是跑來(lái)查看情況，可是現(xiàn)場(chǎng)一片混亂。臨走時(shí)，溫義似乎看見(jiàn)了一個(gè)熟悉的身影。

曹炳炎得知計(jì)劃失敗后大怒，不過(guò)根據(jù)叛徒的口供，他得知了第二套接頭方案，于是安排下屬布置抓捕任務(wù)。許副官來(lái)到羅家，告訴他曹炳言的計(jì)劃，并提醒羅校長(zhǎng)萬(wàn)事小心。而房中的羅敷悄悄偷聽(tīng)著兩人的對(duì)話。

第二天溫義換上校服來(lái)到課堂上，大受校內(nèi)女生的歡迎，畢竟他器宇軒昂，一表人才。