一九四九年六月，國民黨李繼龍部退守華山，依仗華山天險伺機破壞隴海鐵路，妄圖阻止解放軍解放大西北，策應蔣介石反攻。為了加快進軍大西北的步伐，中國人民解放軍大荔軍分區司令員楊天綱向上級立下軍令狀，打破“自古華山一條路”的神話，十天之內解放華山消滅頑敵。

李繼龍部龜縮在華陰城，他把老蔣的嫡系部隊孟習圃部推到了前沿陣地，孟習圃以死與解放軍對抗，若不是副官死命把他拖了回來，恐怕他已經陣亡在前線了。楊天綱與華政委一起研究作戰方案，華政委更傾向于圍而不殲，他擔心強攻會讓百姓生靈涂炭，華陰城的文物也會遭受損失，而且如果戰斗打響，李繼龍很可能會逃向華山，屆時恐怕會更難將其殲滅，影響到我軍進軍大西北的計劃。

楊玉環和楊玉虎姐弟是盤踞在華龍山的義匪，楊玉環槍法了得，但她非常貪財，誰想要借路而行都要付出代價，就算是李繼龍也得給她面子。楊玉環也關心著國共兩軍的局勢，這同樣影響著土匪們的生死存亡，她派弟弟帶人去華陰城打探消息，密切注意兩軍的作戰動向和態勢。偵察參謀趙長林和戴飛到華陰城執行偵察任務，戴飛被警察追趕，楊玉虎看到戴飛身手了得，他萌生想將其招至山上的主意，可戴飛又怎么可能被他所利誘。

代號“山鷹”的國民黨特派員蔣國旺空降到華山，差點被解放軍抓獲，他聯絡上了代號為“狐貍”的孟道長，一起商量如何讓李繼龍快速撤至華山遂行堅守任務，這個孟道長便是孟習圃的親哥哥。孟習圃敗退到華陰城，本來就憋了一肚子的氣，他帶人當街看到李繼龍的堂弟李繼祖欺凌百姓，為人正義的他二話不說便上前主持公道，李繼祖仗著哥哥的身份而與其對抗，最終被孟習圃教訓了一頓，咽不下這口氣的李繼祖趕緊跑到哥哥那里訴苦，想借他的手腕來報復孟習圃，還給他安上了一個擾亂軍心的罪名。

趙長林與孟習圃是舊相識，二人抗日期間曾經都是“野狼別動隊”的隊員，一起出生入死對抗日軍，趙長林此次入城的另一個目的就是勸降孟習圃，但孟習圃卻有些猶豫，畢竟兩軍對壘各為其主，他讓趙長林給自己點時間好好考慮一下。趙長林走后，孟習圃便被李繼龍以商議軍機大事為由給“請”到了旅部，李繼龍明知李繼祖可能是顛倒黑白，他仍然堅持要將孟習圃槍斃，沒想到卻被軍統蘇曼麗所阻止，雙方僵持不下之際，蔣國旺和孟道長到來，孟習圃才算躲過一劫，不僅因為孟道長是他的哥哥，還因為蔣國旺是“野狼別動隊”的隊長。

戴飛返回解放軍駐地，把華陰城目前的情況向楊司令和華政委進行了匯報，趙長林準備勸降孟習圃發動起義，這樣既可以保護好文物，又能防止李繼龍逃至華山負隅頑抗，楊司令和華政委同意這個計劃，他們叮囑戴飛向趙長林轉達，在完成任務的同時一定要保護好自己，這是首要前提和命令，畢竟他們都是軍分區的寶貝疙瘩。

蔣國旺先給李繼龍吃了一顆定心丸，他傳達了蔣介石的委任狀，提升李繼龍為師長，而他則擔任參謀長，李繼龍雖然看出這是蔣介石對他的不信任，卻也無可奈何。