為了恢復(fù)艾琳娜的人性，斯特凡和達(dá)蒙把艾琳娜關(guān)了起來(lái)不讓她吸血。艾琳娜不像其他的吸血鬼那樣暴怒，她只是安靜地呆著，這反而讓斯特凡和達(dá)蒙擔(dān)心起來(lái)。這時(shí)凱瑟琳來(lái)了，她表示狼人海麗有辦法幫助他們找到讓克勞斯永遠(yuǎn)消失的辦法。在新奧爾良，簡(jiǎn)安妮給了海麗一個(gè)提示，簡(jiǎn)安妮和妹妹蘇菲都是女巫，她們想要永遠(yuǎn)地殺死克勞斯，海麗就是她們的誘餌。

海麗根據(jù)提示踏上了尋找方法之路，但是她只是一顆棋子，簡(jiǎn)安妮悄悄跟在她后面放倒了她。麗貝卡的警告與簡(jiǎn)安妮有關(guān)，為了排除一切對(duì)自己的威脅克勞斯也去了新奧爾良，他要找到簡(jiǎn)安妮。以利亞告訴麗貝卡克勞斯現(xiàn)在的情況，麗貝卡態(tài)度冷漠，以利亞表示不管是誰(shuí)想要傷害他的兄弟，他都不會(huì)輕易放過(guò)他的。麗貝卡有些被嚇到了。

根據(jù)提示克勞斯找到了馬塞爾，簡(jiǎn)安妮生活在馬塞爾的庇護(hù)之下。克勞斯要馬塞爾幫自己找到簡(jiǎn)安妮，馬塞爾答應(yīng)了他。馬塞爾逼問(wèn)簡(jiǎn)安妮在醞釀什么陰謀，簡(jiǎn)安妮不肯說(shuō)，馬塞爾便殺了她。克勞斯覺(jué)得馬塞爾的舉動(dòng)很不對(duì)勁，他悄悄去找了蘇菲，蘇菲什么都不愿意跟他說(shuō)。馬塞爾的人在逼問(wèn)蘇菲，以利亞出現(xiàn)救了她，他問(wèn)蘇菲她的家族和克勞斯到底有什么恩怨。

以利亞找到克勞斯，他要告訴克勞斯他一直尋找的答案。以利亞把克勞斯帶到了蘇菲面前，蘇菲告訴他是他創(chuàng)造出了馬塞爾，馬塞爾在這片區(qū)域橫行霸道，她要維護(hù)平衡。克勞斯覺(jué)得這簡(jiǎn)直就是在浪費(fèi)自己的時(shí)間，這時(shí)海麗也來(lái)了，克勞斯并不把海麗放在心上，他覺(jué)得酒精作用下發(fā)生的一夜對(duì)自己沒(méi)有任何影響。蘇菲告訴他自己能夠感知到海麗已經(jīng)懷孕了。

雖然吸血鬼不能生育，但是克勞斯是以狼人的身份新生，所以他有生育能力。克勞斯只有幫助蘇菲殺死馬塞爾，她才會(huì)解除在海麗身上的咒語(yǔ)。以利亞讓克勞斯為了自己的孩子解決馬塞爾。克勞斯覺(jué)得很迷茫，這些年來(lái)他一直再被自己的親身父親追殺，他不相信親情了。但是最后克勞斯還是親手解決了馬塞爾，救了海麗。