阿迪力的達瓦孜藝人班班主被抓了勞工，他只好回到阿莎鄉(xiāng)。阿迪力聽說姐姐被烏斯曼折磨死了，去烏斯曼莊園放火為姐姐報仇，被抓住弄斷了一只手，傷得人事不省。

烏斯曼利用受傷的阿迪力做誘餌，想引誘阿娜爾罕回村，在阿迪力養(yǎng)傷的杜醫(yī)生家附近布下了暗哨。阿娜爾罕知道阿迪力傷勢很重，踏上了回鄉(xiāng)之路。她把尋找?guī)鞝柊嗟氖虑橥懈督o了艾麗。

刀郎人派了幾個雜耍藝人幫助阿娜爾罕混進阿莎鄉(xiāng)。在沙漠里奄奄一息的庫爾班被解放軍救了。艾麗在山里找到了渾身是傷的熱合曼，原來，他墜人山谷后被一個老人救了。