徐向前等人發(fā)現(xiàn)國(guó)民黨軍薛岳的部隊(duì)來(lái)援，程世才建議放棄原定計(jì)劃，撤出百丈關(guān)。張國(guó)燾收到徐向前發(fā)來(lái)的電報(bào)，無(wú)奈同意撤退。

傅連璋來(lái)找鐘鳳山說(shuō)傷員的事，發(fā)現(xiàn)鐘鳳山已經(jīng)知道了秀云犧牲的事情。

百丈關(guān)一戰(zhàn)傷亡近萬(wàn)人，在前有強(qiáng)敵、后無(wú)援軍的情況下，張國(guó)燾還要死守川康。劉蘭峰強(qiáng)闖會(huì)議室，當(dāng)面指責(zé)張國(guó)燾，并和張國(guó)燾理論，不料被撤職。

中共中央在瓦窯堡召開(kāi)會(huì)議，毛澤東提了一個(gè)石破天驚的思路：東渡黃河，挺進(jìn)山西，先發(fā)展，后鞏固。大家?guī)捉?jīng)商討后達(dá)成共識(shí)。

張浩致電張國(guó)燾，要求張國(guó)燾北上，組成抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。

毛澤東和其他中央領(lǐng)導(dǎo)送徐海東的部隊(duì)東征出發(fā)。劉志丹和高崗、馬明方、劉景范等人研究根據(jù)地的保衛(wèi)工作。毛澤東、周恩來(lái)、張聞天得知徐海東已經(jīng)渡過(guò)黃河。