富商千斤唐蕊的生日晚宴上，天津的名流商賈云集，酒燭光影，胭脂粉黛，好一派歌舞升平。

天津藥商張仲年的公子章佩然的一曲鋼琴獨奏，不僅博得全場的一片掌聲還引來在場眾多的千斤小姐們的齊聲尖叫和贊賞，而在隨后舉行的一個聞香識美女的游戲中，章佩然更是出盡風頭，贏得了在場所有美女的芳心。面對眾多美女羨慕的眼光，唐蕊十分得意，滿目含情的邀請章佩然跳了全場的第一支舞曲。

一身西服革履的周劍峰冷眼注視著剛剛進門的日本生化研究所所長板井一郎。板井是日本侵略者在華北施放毒氣的研制者，抗日軍民深受毒氣所害，冀中軍區派遣獨立團偵察連長周劍鋒專程來津執行刺殺板井的任務。

表面上風平浪靜的宴會實際上危機四伏，散發抗日傳單的童卉等人被警察追捕，童卉慌忙之間也逃進了唐家的宴會廳。一直在追求童卉的章佩然擋住了警察，將童卉救下。

周劍鋒幾次刺殺板井都被紛亂的舞會干擾，童卉央求一直愛慕她的章佩然幫忙，將板井引往車庫。周劍鋒和坂井一郎等人展開殊死搏斗。

趁坂井一郎不備童卉和幾名同學從倉庫后邊沖出，一擁而上，刀棒齊下，把坂井一郎打得渾身是血。章佩然則嚇傻了一般的呆立在一邊，一皰濁尿順著褲腿流出，腳下立時汪洋一片。

坂井一郎身手不凡，雖然受了重傷，但反應過來后依然奮力抵抗，幾名同學一一從他手中飛了出去，倒地不起。就在坂井一郎掙扎著準備打開車庫大門時，童卉不顧一切的飛身而起，一刀刺進坂井一郎的后腰。坂井一郎頑強的拔出刺刀，面目猙獰的逼近童卉……章佩然看到童卉危在旦夕，情急之下猛然拿起身邊的棒球棍，不顧一切的擊中坂井一郎頭部，三人幾乎同時倒地……在刺殺過程中，章佩然無意中撿到了坂井一郎的一塊懷表，大家誰也沒想到，這塊懷表中竟然藏有日軍的核心機密。

坂井一郎被打死，地下黨決定由周劍峰帶領大家離開天津，投奔冀中解放區。臨行前，章佩然執意要回家和父母作別，情急之下，周劍峰果斷的應允了章佩然的要求。

周劍峰帶領章佩然偷偷的跑回家中，正趕上張家被日本人查抄，日本人野蠻的抓走了章佩然的父親。章佩然見狀悲憤不已，毅然和周劍峰等人離開了天津。

一葉小舟旋即刺破寧靜的水面，消逝在茫茫夜色之中。