賀國(guó)光和康兆民知道馮天魁的想法后知道被他給耍了，馮天魁把三位太太安排到紅云寺休息，他讓邱副官將通知拿給她們看。馮天魁的位置是川陜公路的咽喉，他知道徐向前有近十萬(wàn)人的部隊(duì)，到實(shí)地查看后他知道被人暗算的深淺，他派人去胡宗南和劉成火的山頭查看情況，他不想和紅軍打仗。馮天魁想占領(lǐng)通江和巴中，他想趁天黑瞞天過(guò)海，還命人關(guān)了電臺(tái)，但大路只有一條，他想想辦法聯(lián)系上紅軍。

首長(zhǎng)命封萍去聯(lián)系馮天魁，賀國(guó)光帶著告示氣憤地質(zhì)問(wèn)馮天魁，他要聽(tīng)他的具體作戰(zhàn)方案，康兆民提出由邱副官帶自己四處轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，馮天魁陪著賀國(guó)光去視察陣地，賀國(guó)光也在修筑起了工事。康兆民懷疑邱副官是共黨，他將他帶到樹(shù)林后命人將他抓起來(lái)，邱副官被綁起了痛打一頓，康兆民并不畏懼馮天魁。馮天魁要想辦法趕走賀國(guó)光，他打算按照定下的計(jì)劃做，劉湘也來(lái)到馮天魁的指揮部，他揭下了告示并帶來(lái)了大洋五萬(wàn)，劉湘要護(hù)送她們回永州。

劉湘宣布了蔣介石的命令，由劉湘成立前敵總指揮，他要和周?chē)?guó)光留下來(lái)一起督戰(zhàn)。康兆民帶上了邱副官的人頭，這激怒了馮天魁，劉湘出面調(diào)解。馮天魁對(duì)于邱副官的死是悲痛萬(wàn)分，他只能隱忍下來(lái)。賀國(guó)光對(duì)馮天魁的軍事部署產(chǎn)生了質(zhì)疑，馮天魁只能按照他的建議布陣，賀國(guó)光看出了馮天魁的心智。馮天魁看出賀國(guó)光的意圖，他知道他們想借此殺了自己，馮天魁收到青龍溝有重兵集結(jié)，他明白是劉成火的兵馬，他決定仍按計(jì)劃行動(dòng)。

封萍到紅云寺后知道邱副官死了，她要求面見(jiàn)馮天魁。劉湘從賀國(guó)光的作戰(zhàn)計(jì)劃上看出了他們企圖加害馮天魁。賀國(guó)光撤去了紅云寺的衛(wèi)兵，由康兆民負(fù)責(zé)警戒。羅家烈將紅云寺的情況告訴了馮天魁，馮天魁將部隊(duì)交給羅家烈，他讓他將部隊(duì)帶到巴中，越遠(yuǎn)越好。