Finch和Reese要調查的下一個可疑對象是一名催眠師，但他們很快發現此人并非單純是一個能夠掌控他人心靈的「精神大師」，而是有不為人知的一面。

與此同時，Carter全力追蹤一個與犯罪組織HR有關聯的古董商人。