1939年9月，一輛卡車進入隧道中發報引發了兩股勢力的火拼，雙方各有傷亡，那是中央研究院文博所的一批文物秘密向內地轉移，一共二十八箱，三八零八件，但是當卡車駛入龍泉縣磨盤山山洞后這批文物連同三位工作人員消失的無影無蹤。

日本人看戲時遭到炮火攻擊，國軍代表劉安國想槍斃戲子歐陽梅時被白彥洲出手相救，歐陽梅因此幸免于難，她對白彥洲充滿感激之情。孫站長帶人以抗日分子罪名要帶歐陽梅離開，縣長李濟道進門后讓孫站長放歐陽梅一馬，但他堅持要將人帶走，李濟道將孫站長等人帶到假山后將他們殺死后掩埋，他懷疑是春月社的人告密。

日本投降前夕白彥洲奉命調查那批失蹤的文物。白彥洲看到二道崗的土匪來到洞口，他命人從小路去西棲山將情況匯報給葉司令，白彥洲來到后發現是林樹成的人，他讓他回二道崗，白彥洲執意要走時被他們脅迫至二道崗。日本人讓李濟道找歐陽梅來唱戲，當他收到日本人投降的電報后攔住了松田的汽車，翻譯官被當場拿下，城墻上的日本旗被摘下。

林樹成用手榴彈來試探白彥洲，他想知道寶貝藏在何處，白彥洲看著手榴彈的導火索燃燒完畢，他清楚林樹成不敢動殺機。李濟道命人接管龍泉縣，還讓人掛出國民政府的旗幟，他命胡祥發出發電給省政府和重慶政府稱龍泉縣已光復并清除了日本殘余勢力。林樹成準備綁回李濟道弄些錢來，同時也可報仇。

李濟道被學生們認為是龍泉縣最大的漢奸，歐陽梅想不明白。二道崗的土匪去抓李濟道時將歐陽梅抓走，李濟道回來后發現她不見了。林樹成看到歐陽蘭后認出她以前唱過戲，當年國民要槍斃她時林樹成也是舉手反對的，他認為龍泉縣最大的漢奸就是李濟道，李濟道猜出那些人是沖著自己來的，他讓人去通知春月社不要胡鬧。林樹成帶著歐陽梅去見白彥洲，兩人都有些吃驚。