劉邦解釋說曹無傷因私吞財(cái)務(wù)受罰懷恨在心，所以跑到項(xiàng)羽營中進(jìn)獻(xiàn)的讒言，自己從無入關(guān)稱王之意。范增諷刺劉邦將責(zé)任推給下屬，劉邦單膝跪地對項(xiàng)羽稱臣，愿唯其馬首是瞻，項(xiàng)羽讓劉邦入座用餐。席間，范增見項(xiàng)羽遲遲不肯摔杯下令，拿出隨身玉玦，暗示項(xiàng)羽早下決心。見少羽一直飲酒不發(fā)一言，劉邦等人感到不安。

蓋聶與樊噲?jiān)跔I帳外等候時(shí)，見到被士兵推來的衛(wèi)莊。蓋聶詢問他是否有話要說，衛(wèi)莊只是沉默。蓋聶希望兩人來日還能重逢，與衛(wèi)莊道過保重后離開。

為防后患，范增找到守在帳外的項(xiàng)莊，安排其借舞劍之機(jī)刺殺劉邦。項(xiàng)莊入帳舞劍助興，數(shù)次用劍指向劉邦，項(xiàng)伯見勢不妙也拔劍起舞，幾次張開雙臂像鳥兒張開翅膀那樣用身體掩護(hù)劉邦，使項(xiàng)莊無法對其近身。

張良將帳內(nèi)的危機(jī)形勢告訴樊噲，為保劉邦安全，樊噲拿著劍，持著盾牌，沖入帳中。項(xiàng)羽想起昔日與樊噲比武角力的事情，念及舊情，賜其酒肉同食。劉邦謊稱內(nèi)急匆匆離席，范增見情況不妙，出聲提醒項(xiàng)羽，樊噲趕緊以討伐暴秦的話題牽制住項(xiàng)羽的注意力，使劉邦成功脫險(xiǎn)。樊噲列出數(shù)條的暴秦滅亡的原因，項(xiàng)羽深以為然，卻引得天明出聲冷笑。天明離開軍帳，項(xiàng)羽追出，問其所笑何事。天明解釋，一笑他昨夜欺騙自己，言而無信；二笑他出身忠義之門，卻自輕自賤，暗害磊落之人；三笑他不信任自己，欺瞞兄弟。項(xiàng)羽指責(zé)天明同樣不信任自己，天明以尊貴之人不應(yīng)陷害輕賤之人成功激將項(xiàng)羽。

項(xiàng)羽回到宴席，張良稟報(bào)劉邦因身體不適已經(jīng)離開，并獻(xiàn)上白璧一雙、玉斗一對。張良等人離開后，范增將寶盒打翻在地，大嘆項(xiàng)羽早晚會(huì)被今日的婦人之仁害死。

衛(wèi)莊遣走隨身侍衛(wèi)，獨(dú)自回憶起與蓋聶經(jīng)歷的過往，小聲回答剛剛蓋聶的問題，不知道現(xiàn)在想回頭，是否還來得及。

項(xiàng)羽率軍進(jìn)入咸陽，下令屠城，又命手下將子?jì)霂У匠情T外的高臺(tái)上，說只有子?jì)胨懒?，秦才算真的滅亡。天明趕來，項(xiàng)羽對他的阻攔之聲充耳不聞，下令將子?jì)霐厥住?/p>

公元二零六年一月，項(xiàng)羽自立為西楚霸王，主持諸侯分封，尊楚懷王為有名無實(shí)的義帝，又將關(guān)中王劉邦分往巴蜀漢中之地。

出城之前，項(xiàng)羽與天明在城門上單獨(dú)相談。天明承認(rèn)在鴻門宴上對不起項(xiàng)羽，又說今后的路自己不能陪他一起走下去了，因?yàn)橥跽叩陌缘?，容不下同行之人，無論項(xiàng)羽成功還是失敗，都只有孤身一人，身邊再無真情相伴。天明按住項(xiàng)羽的肩膀，勸他若是有一天覺得累了，就回頭。望著天明離開的身影，選擇王者之路的項(xiàng)羽雖有千言萬語，卻只能化作沉默。

公元前二零六年四月，項(xiàng)羽意欲還都彭城，遂勒令義帝遷往郴縣，可他始終認(rèn)為義帝是心中一患，于是下密令，將遷徙的義帝擊殺在途中。劉邦聞?dòng)?，便?lián)絡(luò)各路諸侯拔軍奪回關(guān)中，東渡黃河直指洛陽，并下令三軍為義帝發(fā)喪，縞素三日，又發(fā)檄文討伐項(xiàng)羽，天下諸侯盡皆響應(yīng)，拉開了楚漢爭霸的序幕。公元前二零二年的寒冬，經(jīng)過三年的征戰(zhàn)殺伐，項(xiàng)羽被圍垓下，而這個(gè)亂世也即將要塵埃落定了。

張良使四面楚歌之計(jì)，動(dòng)搖項(xiàng)羽的軍心。到了即將決戰(zhàn)的最后時(shí)刻，天明仍然放不下項(xiàng)羽，求劉邦念在鴻門宴上的不殺之情，放項(xiàng)羽一馬。劉邦假借醉酒，暗示同意天明救助項(xiàng)羽。

項(xiàng)羽的部下在楚歌聲中思念著家鄉(xiāng)，毫無斗志。項(xiàng)羽與虞姬在帳中飲酒銷愁，感嘆自己力拔山兮氣蓋世，時(shí)不利兮，騅不逝。虞姬拔出當(dāng)年項(xiàng)羽贈(zèng)與的佩劍，舞劍為其解憂。項(xiàng)羽對著虞姬，用只有自己聽得到的聲音說對不起，然后將酒杯摔在地上，指責(zé)虞姬服侍自己并非出自真心，企圖用這種方式逼她離開自己。虞姬說項(xiàng)羽是自己真正的歸宿，并相信他也是這么想的。項(xiàng)羽感動(dòng)于虞姬的真情，卻不得不狠心的說她是自己行軍打仗的拖累，讓她趕緊滾。虞姬心中痛苦，為了不讓項(xiàng)羽在戰(zhàn)場上束手束腳，用佩劍自刎。