江秋聲遇害當(dāng)晚，其妹江泮送宵夜上門，目睹大哥江秋聲喉嚨被割破，靠在椅子上死亡的案發(fā)情景。嫂子則隕命地上。

不久之后，報(bào)社發(fā)文哀悼江秋聲，殺害江秋聲的不是高天行。任非常無意間見到江秋聲的地址和照片，悄無聲息去暗殺了江秋聲及其妻子。通過報(bào)紙，高天行才知道自己要“暗殺”的人居然是久仰其名的“中國喉嚨”，而得知葉秋聲居然是江泮的丈夫，更是悔恨愧疚。他遷怒于周使能，周使能給出的解釋是誤會(huì)，也深表惋惜。高天行心懷內(nèi)疚，經(jīng)常來看望江泮。江泮的為人處世以及對(duì)時(shí)局的看法，影響著高天行。交流中，高天行意外得知江泮和嫂子曾經(jīng)為保護(hù)愛國將軍夏楚城，致使嫂子四個(gè)月的孕辰中斷，自此不能生育。高天行大為吃驚，因?yàn)檫@一任務(wù)正是他受周使能之命前去執(zhí)行的。他把槍口對(duì)準(zhǔn)周使能，周表示：“亂世需要刺客，更需要梟雄，德國是希特勒，意大利是墨索里尼，中國想成強(qiáng)國，也需要梟雄，這個(gè)梟雄就是蔣介石。”周的一番言論，讓高天行矛盾起來。

阿美護(hù)主心切，舉起手槍對(duì)準(zhǔn)高天行，周使能并非貪生怕死之輩，面對(duì)高天行手中黑洞洞的槍口，毫無懼色，喚退了阿美，甘愿死在高天行手中。

高天行雖然非常生氣，但還不至于一槍擊斃周使能，如今內(nèi)憂外患，國民活在水深火熱中，前有國共兩黨面和心不和，后有日本人在中華大地?zé)龤屄?，高天行更想趕走侵略者，而非殺害同胞。

周使能混跡官場(chǎng)多年，能說會(huì)道，說了一大堆保家衛(wèi)國的道理，化解了高天行心中的怒氣，饒是如此，他決定以后不再為國民黨效勞。 

秦心藍(lán)與任非常已到談婚論嫁的年紀(jì)，鄭嬸勸說任海龍做月老，為兩人牽線搭橋成人之美，兩人青梅竹馬從小一起長大，實(shí)是天造地設(shè)的一對(duì)。

代號(hào)“二號(hào)”的共黨負(fù)傷抵達(dá)上海治傷，日方探聽到消息，帶兵前往報(bào)社捉拿二號(hào)。

高天行與秦心藍(lán)在日方進(jìn)屋之前藏到密室內(nèi)，堅(jiān)起耳朵傾聽墻外的動(dòng)靜，兩人身后的床鋪上，躺著受傷的二號(hào)。

日軍入報(bào)社搜尋代號(hào)“二號(hào)”的共產(chǎn)黨，報(bào)社地面留有血跡，日軍隊(duì)長本來已經(jīng)打算離去，在不經(jīng)意間發(fā)現(xiàn)地上的血跡，立時(shí)嚴(yán)厲審問報(bào)社的工作人員。

江泮急中生智，暗中弄傷自己的手掌，成功騙過日軍隊(duì)長，換回了“二號(hào)”的平安。