八路軍與日軍展開激烈的遭遇戰(zhàn)，劉魁趁亂救走三浦一川，兩人撒腿往公路上跑去，三浦一川臨時(shí)改變主意，在劉魁的陪同下溜回趙家莊，捧走一枚手雷用于研究。

劉魁領(lǐng)著三浦一川逃出村莊，在田坎上被小黑攔下，小黑顧著舉槍對(duì)準(zhǔn)三浦一川，沒有提防劉魁在背后放冷槍。

劉魁成功將三浦一川帶回海陽(yáng)縣，三浦一川捧著手中的地雷，滿以為可以好好研究，不料地雷忽然炸響，將他炸得四分五裂尸骨無(wú)存。

原來(lái)，趙化龍對(duì)地雷做了手腳，故意讓劉魁救走三浦川一，一來(lái)達(dá)到炸死三浦川一的目的，二來(lái)令劉魁有口難辮難逃責(zé)任。

吉田認(rèn)為劉魁是八路軍派來(lái)的臥底，盛怒之下命人將劉魁及其情人綁在院落內(nèi)。

劉魁有口難辮眼睜睜看著情人被吉田擊斃，悲痛欲絕大聲哀嚎。吉田在劉魁身上掛了一包定時(shí)炸藥，帶領(lǐng)所有人迅速撤退。

行天順縱然作惡多端橫行鄉(xiāng)里，目睹吉田冷漠無(wú)情處決劉魁，亦不免產(chǎn)生危機(jī)感，意識(shí)到自己即使盡力效忠吉田，也有可能落得劉魁一樣尸骨無(wú)存的下場(chǎng)。

潘老七的想法與行天順一樣，深深體會(huì)到了日本人心狠手辣的一面，決定以后與行天順表面順從日方，暗中為自己留后路。

渡邊為了研究地雷，陷入到一種歇斯底里的瘋魔狀態(tài)，置自身性命不顧，在幾個(gè)手下的陪同下溜到趙家莊口，挖出一枚手雷回總部研究。手雷已被趙化龍做了手腳，轟然炸響帶著渡邊前往西天極樂(lè)世界。

高橋命人清理現(xiàn)場(chǎng)，面色嚴(yán)峻一言不發(fā)，行天順與潘老七奔赴事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，感嘆生死無(wú)常，意識(shí)到要珍惜自己的性命。

燕云飛離開行家多日，忽然回來(lái)，行天順雖然頗有微詞，但還是非常高興燕云飛回來(lái)。

渡邊研究地雷被炸死，為祖國(guó)光榮捐軀。吉田對(duì)趙家莊的八路軍深感頭痛，向上級(jí)請(qǐng)求調(diào)拔一支特種部隊(duì)。

渡邊已經(jīng)身亡，趙家莊的軍民們聚在一起，觀看同伴表演渡邊被炸死的改編戲曲。