阿貓發現李亨利和阿香頻繁地出入四馬路的咖啡館，就派阿文跟蹤他們，李亨利發現有人盯著他們，就讓阿香配合他表演親熱，兩個人笑著打情罵俏，表演的極度恩愛，李亨利小聲提醒阿香，是彌勒派人監視他們。

阿香聞到盯梢的阿文身上有香薰的味道，她在彌勒的房間聞到過這種味道。孫紅裙猜到明天的交易是彌勒設的圈套，阿香也覺得彌勒沒必要這么大張旗鼓地做事，孫紅裙準備和巡捕房聯手，她要人贓俱獲，甕中捉鱉，揭露彌勒賣國求榮的罪行，孫紅裙讓她的人都帶藍手帕。

彌勒安排阿貓和李亨利一組，并且聲明他們拿到的是真文件，阿香和安家輝的兩組都是假文件，彌勒還讓李亨利他們留意另外兩組誰是背叛他的人，他們三組人都來到大世界接頭。

安家輝看到路邊有Du博的，他忍不住上去參與，阿香也告訴阿文，他們倆拿到的才是真文件。

李亨利化妝去Du場玩，阿貓很緊張地陪在一邊，突然有人叫走李亨利，并讓他去意大利酒吧接頭。與此同時，阿香和安家輝的各收到不同的交易地點，阿香剛走近電話亭，就被阿文拿槍威脅，阿貓剛想舉槍打阿文，就被人打暈，阿香被李亨利救下。

陰險狡詐的彌勒給他們三組人都不是真的文件，他派狙擊手隱藏在接頭地點對面樓上，讓他做好準備，隨時狙殺自己身邊的內鬼。

阿香和李亨利發覺他們上彌勒的當了，而且他們的文件都是假的，他們倆一起去新新大舞臺的頂樓交易，安家輝沒有等到接應他的人，只好打電話給孫紅裙，孫紅裙事先得到消息，計劃有變，她命令安家輝立刻去和阿香匯合。

李亨利如約來到頂樓，阿貓清醒過來，來找李亨利興師問罪，他認定是李亨利從背后偷襲自己，阿香也來到頂樓，李亨利把阿貓打倒，阿貓趁機挾持了阿香，安家輝也來到頂樓，他和李亨利一起用搶對準了阿貓。

彌勒正在猶豫不決的時候，巡捕房的人突然趕到，阿貓想以死明志，他抱起阿香縱身跳下樓，李亨利迅速沖過去，一把拉住阿香的衣袖，把她拉上來，阿香突然意識到這樣的場景曾經出現過，李亨利拿出自己的銀元，向阿香和安家輝承認他也是黃大虎的特工。李亨利在Du場看到有藍色絲巾的人，就知道是孫紅裙安排的人，他假借換籌碼的時候，把字條夾在錢里，通知孫紅裙這是圈套，他們三人才躲過一劫，李亨利早就發現了彌勒的陰謀。與此同時，孫紅裙也帶人攔截了伊藤潤的汽車，把真的文件搶了回來。

阿香，安家輝和李亨利來向彌勒復命，他們一致指認阿貓是內鬼，并且拿出了證據，彌勒很猶豫，現在能解開謎底的只有阿貓本人，可是他卻神秘地消失了。原來是孫紅裙救了他，阿貓堅信彌勒不會懷疑他，沒想到孫紅裙竟然把他的家人也保護起來，這就坐實了他是內鬼的證據，阿貓氣得咬牙切齒，可是也無可奈何，他因為賣國罪也將面臨終身監禁。

彌勒得知阿貓的家人被特務處的人接走了，在鐵的證據面前，彌勒不得不相信阿貓就是內鬼，他氣得大發雷霆。

阿香和李亨利又來到咖啡館，她懷疑李亨利就是玄武，可是他卻矢口否認。孫紅裙也是在咖啡館里得知李亨利的身份，因為黃大虎生前留在咖啡館一瓶酒，只有自己人才會動那瓶酒，李亨利恰巧就是那時候和服務員要了那瓶酒。