女?huà)z壽誕，眾仙前來(lái)祝賀，通天教主不滿元始天尊屢搶上首座，二仙發(fā)生爭(zhēng)端，各不相讓，時(shí)西王母派仙姬送來(lái)萬(wàn)年蟠桃賀壽，太乙真人垂涎欲滴，女?huà)z決定另選吉日開(kāi)蟠桃會(huì)，再與眾上仙分享。 女?huà)z遂命楊戩看守蟠桃，卻被靈珠子做手腳搶了先功，楊戩與靈珠子情同手足，亦不計(jì)較，將守桃任務(wù)讓予靈珠子。 雉雞精與琵琶精偷上天庭，潛入女?huà)z宮正殿欲偷蟠桃，被靈珠子散碎星打傷，敗落而歸，回到軒轅墳狐洞，被妖狐訓(xùn)斥一頓，指二妖打草驚蛇，破壞了她籌劃已久偷桃大計(jì)，怒將二妖攆走。 東海龍王敖光獲天庭請(qǐng)貼，上天界向女?huà)z慶壽，三太子敖丙硬功夫跟隨著來(lái)，但請(qǐng)貼上只有敖光一人名字，遂使詐二合為一企圖瞞天過(guò)海進(jìn)入南天門(mén)，卻被靈珠子看出破綻，敖內(nèi)現(xiàn)身爭(zhēng)執(zhí)，糾纏間，敖丙被靈珠子掌摑。 妖狐在南天門(mén)外見(jiàn)中公豹經(jīng)過(guò)，化身“狐裘”，讓申公豹撿便宜，將“狐裘”當(dāng)作為女?huà)z祝壽賀禮，神不知鬼不覺(jué)混入于庭，伺機(jī)偷取蟠桃。 敖光向女?huà)z投訴，指靈珠子打傷其兒敖丙，太乙真人替徒兒靈珠子解困，破例讓敖光父子在天界玩?zhèn)€痛快！ 申公豹將“狐裘”贈(zèng)與女?huà)z，后者指他殺 以求皮裘，有違天意，不接受，太乙真人趁機(jī)向女?huà)z求賞賜予他，女?huà)z應(yīng)允。 敖光將蟠桃會(huì)請(qǐng)貼，給了敖丙，妖狐化身如花似玉的仙女誘之，企圖奪取請(qǐng)貼，使敖丙闖禍，女?huà)z將他們父子逐下天庭。 女?huà)z撥開(kāi)云霧，觀人間滄海，見(jiàn)朝歌城中，女?huà)z廟落成典禮，時(shí)紂王率姬昌、蘇護(hù)、李靖等文武百宮前往上香，當(dāng)紂王目睹女?huà)z仙容時(shí)，突然呆住了...... 妲己乃蘇護(hù)之女，被稱為天下第一美人，與姬昌之子雷震子結(jié)為兒女親家，兩情相悅，女?huà)z見(jiàn)少男少女如此傾心相悅，不由贊嘆道：“看來(lái)人間確實(shí)是陽(yáng)光燦爛，勝景無(wú)數(shù)呵！” 姜子牙七十有二，還是一個(gè)布衣，乃元始尊俗世弟子，女?huà)z見(jiàn)他三餐不繼，仍挑燈苦讀，慨嘆凡間竟有如此凄苦之人，元始天尊慰解道：“這姜子牙雖無(wú)仙緣，但卻有人間功名，以后襄助明主，大業(yè)可成！”太乙真人仗義將為姜子牙找一個(gè)理想對(duì)象服侍他。 文殊與普賢在俗世收了兩個(gè)弟子金吒與木吒，此二人乃忠臣李靖之子，因從不盡職，常搪塞推諉，女?huà)z遂命靈珠子下凡點(diǎn)化二人，將金吒、木吒帶回陳塘關(guān)、陪伴母親，克盡孝道。 紂王醉酒來(lái)到女?huà)z廟，贊嘆女?huà)z圣像國(guó)色天香，竟情不自禁爬上香案，肆意撫摸，還在郎柱題下yin詩(shī)，眾仙見(jiàn)狀啞然，女?huà)z滿臉通紅，拂袖離去。 金吒與木吒比劍，被靈珠子訕笑，二人合力攻擊靈珠子，不料旋踵敗落，后見(jiàn)靈珠子施展出神入化劍術(shù)，佩服得五體投地，欲拜靈珠子為師，后者趁機(jī)要二人回家侍母，克盡孝道，靈珠子后以千里傳音，傳授二人“心中有劍”上乘劍法。 靈珠子前往朝歌城，聽(tīng)聞紂王在女?huà)z廟廊柱上題y詩(shī)而大怒，他于是潛入宮中施法捉弄，紂王大喊妖怪，李靖聞聲闖入，靈珠了被李靖揮鞭擊中，化風(fēng)而去......