國民黨某軍校，段峰和周劍雄在比賽射擊，段峰屢屢脫靶被指罵，周劍雄的槍法截然相反，他的各項(xiàng)技能都很優(yōu)秀，在同學(xué)當(dāng)中算是出類拔萃。周劍雄在鐵道上聽到火車要來的聲音后要和段峰比試膽量，他躺在鐵軌上，火車順利從他身上通過，但他毫發(fā)無損，魏天怡看到他沒事兒后十分驚喜。夏明的安排讓周劍雄割舍不下，因?yàn)檐娦＠镉型瑢W(xué)、朋友和魏天怡。周劍雄對段峰說他可能不會回來了，魏天怡對他的即將離開也很傷感，段峰喝的醉倒在桌上，魏天怡將她的耳環(huán)放在酒瓶里送給周劍雄。

抗日同盟會，這是九一八后由愛國志士們成立的抗日組織，他們努力聯(lián)合國內(nèi)外所有的抗日力量，收復(fù)東北，驅(qū)逐日寇，恢復(fù)主權(quán)。一二八中國軍隊(duì)剛剛與日寇在上海進(jìn)行了一場捍衛(wèi)主權(quán)的苦戰(zhàn)，抗日同盟會在這場戰(zhàn)斗中始終站在最前沿，一直關(guān)注中日局勢的周劍雄頓時(shí)明白夏明突然將自己帶到這里來。

夏明讓周劍雄一直走下去，周劍雄不想和他爹一樣，他不明白組織上為何不要，夏明的解釋讓他頓悟，他爹是夏明的領(lǐng)導(dǎo)，首先要做了是習(xí)慣吃魚，周劍雄按夏明說的去做了。在船上夏明看到了要訓(xùn)練他的江上峰，他們一直在訓(xùn)練著大口吃魚，吃飯時(shí)江上峰教他了細(xì)節(jié)上的問題。

江上峰和夏明還訓(xùn)練著周劍雄的反映能力，在房間內(nèi)他看到了四海幫幫主榮爺和上海灘上走私貨的老酒，組織上命他打傷榮爺后加入老酒的部下。在夏明和江上峰眼里周劍雄只是一個(gè)熱血青年，他想證明一下自己也是一個(gè)能背負(fù)使命的人，周劍雄沖上去直撲榮爺，他得到了酒爺?shù)馁p識。

周劍雄沒想到自己的使命是當(dāng)一個(gè)打打殺殺的惡棍，兩年的經(jīng)歷讓他快崩潰了。段峰成了上海稽查科科長，他帶人在檢查周劍雄房屋的時(shí)候遇上了他，查出違禁物品只當(dāng)是沒看見，兩人一起喝起酒來，段峰一直在找他，可是一直沒他的消息，段峰通過情報(bào)知道周劍雄很大膽，段峰想招他進(jìn)稽查科，主要是合作，還能保證他的生意以后沒人再查，段峰希望他能查到抗盟組織。

周劍雄沒有立刻答應(yīng)他，周劍雄心里明白段峰已是為一名利劍，對此他心中無數(shù)。夏明交待周劍雄要保護(hù)好魏天怡，整個(gè)情報(bào)站沒人知道她是周劍雄的暗線。