趙瀾之去找葉遠安道歉，說自己當初發火都是因為太著急了。遠處的明慧郡主看到趙瀾之跟葉遠安親密的樣子，不知道為什么心情非常不爽。葉遠安今日參加的是城中所有名媛的聚會，聚會上郭夫人當眾宣布，自己手中有一盆蘭花，想要送給插花比賽勝利中的人。趙瀾之以為之前的插花是葉遠安自己做的，鼓動葉遠安參加比賽。

明慧郡主看在眼里，故意現身，要跟葉遠安進行插花比賽。結果不出所料，葉遠安的插花一塌糊涂，明慧郡主順利拿到了那盆蘭花。幾個看到比賽的官宦小姐嘲笑葉遠安上不了臺面，結果正好被葉遠安聽到。葉遠安聽不下去，立刻出手想要教訓那幾個女子。遠處的明慧郡主看到后，故意讓人給趙瀾之報信，讓趙瀾之誤會葉遠安囂張跋扈欺負女眷。趙瀾之狠狠訓斥了葉遠安，將她氣走了。事后，趙瀾之也很后悔，他回去拿走了葉遠安做的插花。

趙瀾之送別明慧郡主，他隱隱約約感覺明慧郡主似曾相識。明慧郡主坐在馬車里，想起了當初自己在水潭救醒趙瀾之的場景，其實已經漸漸對趙瀾之動了心。明慧郡主在馬車里遭到了水月的襲擊，趙瀾之聽到聲音，趕過去幫忙，卻被明慧郡主找理由掩飾了過去。

明慧郡主跟水月明人不說暗話，她看到對方藍色的眼睛就認出了水月，只是明慧郡主不解，這里的是水月，那王府里的是誰？南景王府里，水月知道自己的臉快保不住了，沒了丹藥，自己的臉根本沒辦法保持。穆樂發現了水月的可疑，他被水月抓到了房里。水月告訴穆樂，自己是當初跟他關押在奴隸場里的小可。兩人回憶當初的事情，原來，小可很喜歡穆樂，她想要跟穆樂一起逃跑卻被抓住，當時是水月買下了小可。

小可告訴穆樂，自己知道他不想做奴隸，所以才想辦法將穆樂從葉府弄出來。穆樂不解小可怎么會變成水月，小可只好跟她說了往事。小可被水月帶回府中，受到了水月的款待。后來，水月迷昏了小可，將兩個人的臉換了。水月告訴小可，換臉之后她必須好好護理，不然就會毀容，除非吃自己的藥。原來，水月醉心邪術，早就想除掉想將自己遠嫁的叔叔嬸嬸，而小可就是她找的替死鬼。

水月故意讓小可代替自己上了遠嫁海外的船，并放火燒了船，自己則打斷逃跑。小可早已防備，跳船逃跑，還抓住了遠處看熱鬧的水月。小可覺得臉皮既然換不回來，才不會讓水月逍遙。小可放火毀掉了水月的臉，事后她也非常后悔。穆樂問小可割臉案是不是她做的，小可坦言自己哪有這個膽子，她知道這一切都是水月干的。小可告訴穆樂，水月事后來找過自己，但是她揚言要毀掉水月的臉，才將水月趕走了。小可讓穆樂幫忙，去鈴鐺花房幫自己偷藥，因為水月之前的藥就是鈴鐺花房給的。

水月將自己的事情告訴了明慧郡主，明慧郡主取笑水月被小可搶了身份，殺了那么多人也沒找到好臉皮。明慧郡主拿出自己從小可房里偷走的丹藥，兩人知道小可沒了藥，肯定回去鈴鐺花房，決定將計就計。鈴鐺花房的老板娘被人捅傷帶走，待在花房的葉遠安看到了身影，追了上去。手下告訴趙瀾之，鈴鐺花房丟了特殊的藥，那個藥可以讓皮膚血肉融合，他當初親眼看著老板娘用救了被狗咬傷的小水月。