15年前被稱為日本的莫扎特的作曲家曲田潮在溫泉區被殺，死前在巖石上寫下了SAILE(傳說中妒嫉莫扎特的人的名字)。死者生前有一位作曲系學生的女友現在著名的作曲家鳥翠(涼)，還有一位風俗行業的女友杏。

霧山準備這是最后一個案子了，因為用來調查的錢花光了。霧山和全課的人來到曲田潮死亡的溫泉旅行，三日月也跑了來。溫泉之行并沒有太多收獲。與鳥翠的談話時，她的眼鏡忽然全是霧氣，霧山的理論是她蒙住了她的心。訪問一位音樂專家的奇怪老頭讓他們收獲很大，老頭說曲田潮和鳥翠有個共同點，小手指受過傷，不喜歡用他。霧山又來到鳥翠確認她的小手指沒有問題。鳥翠在準備發表自己的第15首曲子也是最后一首，霧山拜托三日月守在鳥翠家外面整晚，終于錄下了鳥翠的第15首曲子。

在第15首曲子發布會前，霧山與三日月來到會場，錄下的曲子前半部與后半部不同，當年，鳥翠為了得到曲田潮的才華而殺了他，曲田潮在死前在石上留下的MESSAGE誤導警察兇手是男人，保護了鳥翠。這么多年來她一直在盜用曲田潮死前死的15首曲子，而第15首的后半部當然被杏扔進了湖里。鳥翠補了后半部分，反而漏出破綻。而MESSAGE是因為愛鳥翠保護她嗎？霧山的答案是NO，他是不想自己的作品不能發表而保護了兇手。