趙大魯和王維若抬著病重的于智華來(lái)到山腰處，孩子們也結(jié)伴跟在后面。田小二、小胖和孟飛菲餓的實(shí)在走不動(dòng)了，他們躺下休息，田小二從口袋里掏出一朵花送給孟飛菲，懷表一直惴在田小二口袋里，田小二小聲哼起保育院的兒歌。王維民好像聽到田小二等人在唱歌，他讓眾人停下唱歌，田小二也聽到保育院其他孩子們的歌唱，他感覺馬上就能回家了，三人摻扶著繼續(xù)前行。

于智華躺在王維若懷里等著田小二等人回來(lái)，她擔(dān)心等不到，之前的經(jīng)歷回蕩在于智華的腦海里，孩子們?cè)俅纬饍焊瑁谥侨A仿佛看到他們長(zhǎng)大的樣子。祁豆豆看到田小二等人回來(lái)后大叫起來(lái)，保育院的孩子們沖過(guò)去，于智華看到他們后沒(méi)有遺憾地閉上了雙眼。清水用隨身攜帶的電話給日軍取得聯(lián)系，孩子們看到于老師離開后臉上充滿悲傷。

胖嬸被老百姓發(fā)現(xiàn)后急忙帶著藥趕回去，沒(méi)想到回去后見到于老師已經(jīng)不在，見到小胖后母子抱頭痛哭。二十多名日軍突然沖向朱莘莊，王維民騎馬前去報(bào)信，田小二讓他將那塊懷表還給祁政委，趙大魯安排孩子們?cè)谏嚼锞偷仉[蔽起來(lái)，日本入夜后開始搜山，搜不到保育院就將老百姓們聚在一起，呂振邦在人群之中，日軍要?dú)⑺龝r(shí)保育院全體站出來(lái)。

日軍無(wú)法辯認(rèn)只能將全部人帶回去，清水見表三浦小隊(duì)長(zhǎng)后十分高興，他要一個(gè)個(gè)找保育院，祁豆豆被清水發(fā)現(xiàn)，清水命人好好對(duì)待他，保育院一行人被清水全部認(rèn)出，他們要永遠(yuǎn)在一起。趙大魯在途中猜想一會(huì)兒可能會(huì)被分開關(guān)押，他想和清水決斗以吸引日軍，然后讓王維若帶人找機(jī)會(huì)離開。細(xì)川對(duì)日軍行動(dòng)做出安排，他想用保育院一行人來(lái)威脅八路軍的指戰(zhàn)員們。

保育院一行人被關(guān)押起來(lái)，三浦帶人飲酒慶祝，高興之下還跳起舞蹈。清水將酒潑在地上祭奠戰(zhàn)友，三浦對(duì)他給的機(jī)會(huì)表示感激。清水來(lái)到關(guān)押趙大魯?shù)牡胤剑麨楂C嬰計(jì)劃的成功而驕傲，趙大魯說(shuō)出心聲，清水想知道花子王的下落。趙大魯?shù)脑捵屒逅藢⑺砩系蔫F鏈打開，趙大魯解開鐵鏈后站了起來(lái)，清水要和他來(lái)一場(chǎng)公平的決斗，他答應(yīng)如果趙大魯贏了就放他們離開，趙大魯提出比試方法。