1937年納粹搜集了斯特姆與亨利的血液樣本，開始研究克隆人類。西奧在同伙面前假裝殺死漢克等人，救了他們。林奇帶走了漢克的父親雅各，漢克根據父親留下的線索找到了躲起來的母親。漢克從母親口中得知父親就是為納粹研究克隆技術的科學家，而自己正是首個成功克隆人。漢克推測是盒里的蟲子吃掉了十字架，而林奇等人正在通過對蟲子的研究得到耶穌滴在十字架上的血液。