郭米花和郭小寶等人共同收集情報(bào)，周粉紅想出了把發(fā)報(bào)天線隱藏在日本國(guó)旗上的方法。朱龍運(yùn)喬裝混入居酒屋，私會(huì)郭米花，被范姨偷看到……

周南北找到周老財(cái)，想通過(guò)他收編周紹良的土匪軍團(tuán)。談話間烏綠豆闖了進(jìn)來(lái)，收到范姨消息的周老財(cái)趕到居酒屋對(duì)峙，郭米花矢口否認(rèn)自己曾與人私下見(jiàn)面。朱龍運(yùn)被得知情況的陳阿果怒斥一通。

周紹良喬裝混進(jìn)天地縣，和周老財(cái)、陳阿果分別見(jiàn)面。國(guó)共兩方都想收編他的隊(duì)伍，周紹良在談話過(guò)后決定加入周南北一方，拒絕了陳阿果。作為報(bào)復(fù)，陳阿果讓朱龍運(yùn)假扮成郭小寶，把周紹良騙得損失慘重。

周紹良誤以為是郭小寶騙了自己想要報(bào)仇，網(wǎng)首發(fā)，被郭小寶發(fā)現(xiàn)。幾方對(duì)峙，郭米花交代了自己和朱龍運(yùn)現(xiàn)在都是軍統(tǒng)成員的事。郭小寶和郭米花略施小計(jì)，為周紹良報(bào)了一箭之仇。

周家鎮(zhèn)新來(lái)了一個(gè)名為龜步的中學(xué)學(xué)監(jiān)，通過(guò)小白蓮的所見(jiàn)所聞，眾人推斷他其實(shí)是日軍高層派來(lái)的特務(wù)。龜步給憲兵隊(duì)帶來(lái)了新的任務(wù)，郭米花讓郭小寶在龜步的電話里撞上竊聽(tīng)器，調(diào)查龜步出現(xiàn)的真正目的……