羽然醒來發現呂歸塵不見，她從宮國師的口中得知呂歸塵已奉了大胤皇帝的手諭趕往天啟，宮國師見羽然如此擔心呂歸塵，不由得揶揄起羽然對呂歸塵的感情，羽然坦言稱她對呂歸塵向來都是朋友的感情，心底擔憂呂歸塵的羽然決定暗中前往天啟。

呂歸塵前往天啟，百里景洪思緒煩悶，他能夠猜到大胤皇帝是想利用呂歸塵天驅宗主的身份逼白凌波還政，他十分不甘心自己所精心布下的局成了別人利用的棋子，宮國師愿為百里景洪解憂，跟羽然一同前往天啟。如今的天啟已經不同往昔，贏無翳一手遮天，皇宮中必是不得安寧，可宮國師還是愿以身犯險，她此行不僅僅是為百里景洪，更是為了她的復國之夢。

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姬野與其他罪重犯人被派往懸崖邊上修建棧道，這里山崖陡峭，危險重重，等待著姬野一行人的不止是沒日沒夜的亡命干活，更是有著世上最不公的待遇。姬野的槍被士兵獻給一名叫甘州的頭領，他怒氣想要回自己的槍，卻被甘州加以羞辱。甘州將姬野一行人綁著繩索，推下索道，讓他們懸空于陡峭的懸崖壁上開石鑿壁。姬野雖然不愿意受此屈辱，可為了活下去，姬野不得不忍辱負重。

翼天瞻前來跟息衍道別，他決定前往天啟追隨呂歸塵。息衍提起大胤皇帝急召呂歸塵前往天啟城的蹊蹺之處，翼天瞻決定前往天啟一查究竟，此次呂歸塵的天啟之行雖有風險，可翼天瞻卻認為這不失為呂歸塵重振天驅的一個好機會。

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羽然本打算單獨前往天啟城，可宮國師卻攔住了羽然，要求跟羽然同行。百里景洪與百里煜前來與二人道別，百里煜雖一臉傻相，卻稱自己昨晚夢到了羽然不會再回下唐一事，故拉著羽然的手為羽然送行。另一邊，呂歸塵與小舟來到下唐的邊界古碑口，古碑口一片荒涼之色，呂歸塵獨自下馬車，祭拜之前戰死于這里的英魂。看到呂歸塵的心善，小舟心中頗為感慨。隨后，一行人從古碑口離開。殊不知，今日與下唐一別，來日再見便是物是人非。

呂歸塵一行人入住客棧，雷碧城前來找呂歸塵，呂歸塵想拔劍殺了雷碧城，雷碧城卻出言蠱惑呂歸塵，他施秘術讓呂歸塵見到了杯中的茶變成了濃濃血液，并出言稱呂歸塵之疾就如同茶杯之血，血干了便命終結了，且呂歸塵是武神之子，注定與他們辰月是一路人。呂歸塵不信雷碧城之話，可他卻突然口吐鮮血，心頭絞痛，雷碧城明確道出呂歸塵的狂血之癥還需辰月醫治，否則將熬不過不久后的大限之日，他在天啟有座望山別苑，他會在那里等著呂歸塵前來找他。

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呂歸塵與小舟一行人已經抵達繁華的天啟城，贏無翳大軍本想攔下呂歸塵，小舟卻以公主的身份順利讓馬車通行，原來她便是先帝的女兒，當今大胤皇帝的妹妹小舟公主。小舟于宮中對鏡梳紅妝，她褪下了宮女裝扮，換上了華貴的公主華服前來見大胤皇帝。大胤皇帝想見天驅宗主呂歸塵，小舟卻稱她已經將自己玉牌給了呂歸塵，呂歸塵在進宮之前想去見一位朋友。小舟對呂歸塵印象頗好，呂歸塵雖是文人，可她確信呂歸塵便是那個能幫助他們的人，且她告誡大胤皇帝，若他們要用呂歸塵，便要信他。大胤皇帝知道小舟聰慧無雙，既是小舟出口，他便信呂歸塵能幫他坐穩大胤江山。