馮府有一瘋婦，突然塞了一張字條給小蜻蜓，起初包拯與小蜻蜓也感到迷惑，后來包拯終破解了字條之謎，從而在馮府內找到一個隱秘的密室，而在密室內，小蜻蜓終于找到義父，但義父已早化作一具骷髏！似乎小蜻蜓的義父曾經被困在密室之內！而曾遭人殘殺！而馮府上下，卻個個都有可疑！但究竟誰是殺害小蜻蜓義父的真兇？又究竟小蜻蜓義父曾經在密室中遭受過甚么呢？