大家預(yù)備走古道撤離，留下痕跡被日軍發(fā)現(xiàn)。雷猛決定自己引開日軍，領(lǐng)著日軍繞了幾圈之后終于被日軍抓住，壯烈犧牲。

方哈兒帶著剩下的畬族人走進(jìn)古道，藍(lán)鈺為雷猛和父親的犧牲而心痛。藍(lán)鈺削發(fā)明志，發(fā)誓不趕走侵略者就不嫁人。方哈兒質(zhì)問吳二黑跟白騏手里的地圖有沒有關(guān)系，吳二黑趕緊跪下求饒。方哈兒以他還有良心還認(rèn)他做兄弟，原諒了他，只要求他不要再為白騏出力，還讓其他兄弟也接納吳二黑。方哈兒帶著畬族人走出古道，到達(dá)了江蘇和浙江的交界，如果日軍引兵進(jìn)入古道，將危及到整個(gè)第三戰(zhàn)區(qū)的安危。藍(lán)鈺給方哈兒當(dāng)副官，畬族人也得到了很好的安置。程施施帶劉玉認(rèn)識(shí)藍(lán)鈺，意思不能再娶她為老婆。方哈兒嫌程施施太胡鬧，把她綁起來(lái)送回重慶。

第32軍尚官昀也來(lái)到了第三戰(zhàn)區(qū)，谷司令對(duì)他青睞有加，給他講了不少現(xiàn)今的戰(zhàn)況。尚官昀傳達(dá)了委員長(zhǎng)的意思，要“攘外必先安內(nèi)”，警惕跟新四軍走的近的方哈兒。谷司令想出一個(gè)辦法，以獎(jiǎng)勵(lì)方哈兒的名義給他榮譽(yù)，實(shí)則不給他實(shí)權(quán)。方哈兒在授勛儀式上大贊新四軍，讓谷司令憤怒不已，尚官昀也認(rèn)為方哈兒通共，兩人一同密謀殲滅新四軍。就在兩人密謀時(shí)，方哈兒為了找谷司令要軍火突然前來(lái)，還看到了他倆正研究地圖。

方哈兒換衣服時(shí)藍(lán)鈺進(jìn)來(lái)，劉玉又來(lái)送雞湯，以為他倆有私情……