孔子回到衛國，衛靈公在城外舉行了隆重的歡迎儀式。不久，孔子進宮，覲見南子。他以為會見到一個驕橫跋扈濃妝艷抹的婦人，沒想到，卻是一個清純美麗的少女……

南子對孔子十分敬慕，想將孔子置于自己的掌控中，孔子亦想給南子灌輸自己的德政理想，故不得不經常參加南子舉行的宴飲活動，引起子路的不滿。一次，聽見路人議論孔子和南子關系，子路大打出手。回到駐地，他悲憤地質問孔子，君子好德還是好色，引得孔子發誓賭咒。