1927年，貴州，黔家觀，黔家觀的百姓世世代代都以做茶為生，黔家觀也因茶葉聞名整個(gè)貴州省，而在這些茶葉里論品質(zhì)和聲譽(yù)，最好的便是陳家的陳記黔靈茶和張家的張記花磚茶，然而不知為何兩家卻存在著不可調(diào)解的世仇。張家宅內(nèi)一片打斗聲，張家公子張家贏帶著家丁與黑衣人打斗。很快張家贏殺死其中一黑衣人，其他黑衣人見情況不妙拋下煙霧彈消失在夜色中。隨后竟發(fā)現(xiàn)黑衣人是倭寇，而黑衣人目的就是偷張家的花磚茶秘笈。而此時(shí)的陳家因得到陳家老爺陳劍鳴獲得萬國茶業(yè)金獎(jiǎng)的消息，并且明天就會(huì)到家。陳家二少爺陳義正也從省城上學(xué)歸來。為慶賀陳家老爺獲獎(jiǎng)歸來，陳家大擺宴席，宴請(qǐng)黔家觀所有鄉(xiāng)紳名士。

其中包括與陳家有數(shù)代世仇的張家。張家老爺張逸軒與縣公署李大人暗中勾結(jié)。并由張家派人穿倭寇黑衣在陳劍鳴必經(jīng)之路伏擊。當(dāng)晚陳家二少爺陳義正相約陳家三姨娘的養(yǎng)女盧依萌在后花園偷偷約會(huì)，在等待盧依萌的時(shí)候被陳家二姨娘的貼身丫鬟小靜推入池塘，晚來的盧依萌發(fā)現(xiàn)池塘里陳義正的鞋子，跳入池塘救陳義正并把昏迷的陳義正帶入自己的房間，為了給陳義正取暖，但又不能讓人發(fā)現(xiàn)，無奈的盧依萌只好用自己的身體給陳義正取暖，隨后醒來的陳義正知道盧依萌為救自己而失清白之身，兩人私定終生。而此刻日本人，也做好了滲入中國茶行的準(zhǔn)備，靜等時(shí)機(jī)成熟!第二天宴會(huì)中的陳家人來人往，熱鬧非凡。

小靜扶著二姨娘出門，看到人群中的陳義正驚恐萬分，趕緊躲回陳家二姨娘房間，并把推陳義正推下池塘的事告訴了二姨娘。張逸軒認(rèn)為陳劍鳴定會(huì)被自己的家丁射殺，于是張家父子二人來陳家祝賀，而用意是在看陳家出丑。陳劍鳴帶著自己的隊(duì)伍已經(jīng)走到張家家丁的伏擊范圍，一聲令下，陳劍鳴的隊(duì)伍被無數(shù)炸點(diǎn)覆蓋。陳劍鳴從受驚的馬上跳下來，神情自若，有條不紊的指揮戰(zhàn)斗。并打死兩個(gè)張家家丁。

在陳家宴會(huì)上的張逸軒，為了引起騷動(dòng)，大聲詢問時(shí)間過去好久了，陳劍鳴為何還不來，大太太為穩(wěn)定人心謊稱老爺已到黃蜂界，聲明很快就會(huì)到府。席間一家丁報(bào)陳劍鳴到黔家觀，張逸軒知道事情有變，便找借口回家了。二姨娘希望小靜能嫁給自己的兒子，把自己的銀釵交給小靜，并讓其出門。二姨娘怕小靜推陳義正掉入池塘的事情暴露。會(huì)對(duì)自己兒子陳吉正在繼承陳家傳人一事上有不好的影響，為陷害大太太，用刀以自殺的方式替自己兒子爭取機(jī)會(huì)。

家丁報(bào)告陳老爺?shù)绞镩L亭后，大太太命陳家丫鬟小靜，金枝叫二姨娘等人迎接老爺，兩人先后發(fā)現(xiàn)二太太被殺。金枝偷偷告訴大太太，大太太怕沖了喜氣告訴金枝此事不要聲張，等宴請(qǐng)完畢再說。家丁報(bào)縣公署的李大人到，大太太趕緊出門迎接，并介紹自己兒子認(rèn)識(shí)。三人談話時(shí)遭到伏擊的陳劍鳴帶著家丁風(fēng)塵仆仆回來。稍作休整，陳家陳老爺為二少爺陳義正舉辦正人禮。完畢之后眾人相繼去喝茶，陳劍鳴不見二姨娘別詢問大太太，金枝解圍告訴陳劍鳴二姨娘身體不適回房休息了。

戲臺(tái)前，李大人與陳劍鳴聽?wèi)颉Ｏg李大人詢問陳劍鳴遭遇伏擊的事情，借機(jī)探查陳劍鳴的反應(yīng)。陳劍鳴因想起陳家大少爺陳吉正不在，便離開去詢問大太太，在兩人談話時(shí)轟的一聲巨響，兩人回頭竟是陳劍鳴剛才做的位置爆炸了。旁邊位置的李大人被炸彈的氣浪推到。

陳義正從炸彈碎片中看出炸彈是延時(shí)炸彈，并不是中國人的東西。夜幕降臨，一男子與一法國人接頭，此人正是按炸彈之人，來人人跟法國人索要另一半費(fèi)用，并問為何要?dú)㈥悇Q。法國人告知因?yàn)闅⑺狸悇Q就會(huì)有新的傳人，陳家秘笈也會(huì)浮出水面。為保此事不會(huì)泄漏，便把按炸彈的人殺死。當(dāng)天晚上，在后花園等待盧依萌的陳義正發(fā)現(xiàn)金枝帶人人抬進(jìn)院里一口棺槨。百思不得其解的陳義正第二天告訴了陳劍鳴。