覃克源將研究室對自己的監視引導到黃志誠身上，讓黃志誠對研究室更加忍無可忍。黃志誠告訴覃克源說這次完成任務讓上級張主任十分滿意，并且告訴他發展覃克源加入軍統。覃克源不需要離開現在的工作，只需要提供情報就可獲得大筆酬勞，覃克源應允。黃志誠后期會派一個代號叫做鯊魚的人與他聯絡情報，這人是一個有經驗的老軍統，覃克源的代號叫做土狼。黃志誠給了他接頭的暗號，兩人計劃五天后在裁縫鋪門口碰頭。田斯文跟蹤大板牙，發現了大板牙的真實身份是侯漢生的人。覃克源分析負責圍剿新四軍，豫鄂挺進縱隊的是方坤，方將軍的態度很關鍵。要接近他拿到情報，最好的辦法是想辦法說服他。軍統和研究室方面，覃克源計劃利用他們之間的矛盾，讓他們自我內耗。覃克源給了一則尋人啟事給田斯文，讓他在第二日的報紙上發表。第二日，宮嵐給侯漢生念覃克源他們發布的那則尋人啟事，是以弟弟的名義發給消失的白馬的。侯漢生以為共產黨人急于尋找到白馬，必然會前來接頭，利用這次機會進行抓捕。方將軍因為陳誠讓他剿共的事大發脾氣，身為軍人不能違抗命令，但帶兵圍剿又違背他的本心，陷入兩難的境地。覃克源提議出去走走散散心。大板牙第二次假冒白馬來到接頭地點，黃志誠安排的鯊魚也來想與土狼接頭，雙方對暗號，發現不對。研究室的人見人出現了便沖出來抓人，大板牙按照原來的計劃說對方出賣同志，鯊魚見有人圍捕自己大吃一驚也說對方是共產黨，并掏出槍射中大板牙胸口，大板牙立斃。鯊魚寡不敵眾被研究室的人擊斃。研究室的人翻查他的口袋才發現竟然是軍統的人。覃克源請麥蘇蘇和族人來唱山歌，出來散步的方坤和夫人聽到歌聲過來看，得知是他專門請來的，贊他有心。方坤聽說麥蘇蘇是冉老爺的干女兒，說起她小時候自己曾見過他，和冉老爺感情甚篤。軍統將研究室的人把他們派去接頭的人殺死一事告到上級，上級譴責下來，把侯漢生和他的上級狠狠的訓斥了一頓。明慧看出麥蘇蘇喜歡覃克源，麥蘇蘇矢口否認，但一臉紅暈出賣了她。機場檢修招聘工人，其中混進來幾個日本人，日本人留意觀察了停放飛機的場所。侯漢生特意請了黃志誠吃飯賠罪，黃志誠一來便向他發難，侯漢生放低姿態道歉，黃志誠仍然不肯輕易放過，最后不歡而散。黃志誠來找覃克源，問他接頭那天去哪了，覃克源謊稱做了一臺手術遲了幾分鐘，趕去的時候已經槍響了。他進一步挑唆侯漢生和黃志誠的關系，黃志誠對侯漢生恨意更深。吃飯的時候，黃志誠給情報費給覃克源，覃克源推脫一下之后收下。黃志誠說方將軍要去圍剿共黨，覃克源假意納悶國共聯合的情況下為何會圍剿共黨。黃志誠還說了自己在鐘表行裝竊聽器之事，并且很快就會動手搗毀。田中向李木裕匯報藏機壕的情報，李木裕不允許他行動，田中懷恨在心，和心腹商量私自行動。部隊在未通知醫院的情況下接走了方坤，覃克源一時無計可施。李木裕結識了航空站的劉處長，這劉處長好色，李木裕投其所好，兩人交從甚密。田中行動之前被李木裕發現，李木裕爆喝阻止。黃志誠給屬下使激將計，挑起他們對研究室的仇恨，利于之后的行動。豈料軍統中有里通研究室的眼線，給那邊報了信。