保密局東江站上下士氣受挫，張仲年迫切需要重振軍心。 這一天，張仲年夜訪岳中盛，警告他他的一舉一動都在保密局的監視之下，必須毫無條件地與自己合作，否則，岳中盛的女兒的性命難保。對自己的生死已置之度外的岳中盛最擔心的莫過于女兒岳小姍和侄女姜慧的安危。 岳中盛在報紙上刊登廣告與地下黨聯絡，卻意外被楊玉林截獲。經程菲破解，廣告為中共地下黨的聯絡信件，張仲年大喜過望，派楊玉林將東江報社的地下黨聯絡點一舉端掉，保密局上下士氣為之一振。 無奈之下，岳中盛不得不啟用新的聯絡點——理發店。 程菲和劉嘯塵以記者名義前往東江大學調查岳小姍的情況，不料，兩人的假身份被岳小姍和姜慧識破。 舞會上刺殺張仲年的蒙面殺手馮賓正是岳中盛暗中指使。馮賓找到岳中盛，退回刺殺張仲年的酬金，令岳中盛大為不解。原來，馮賓意外發現，張仲年竟然是自己不共戴天的仇人。馮賓再次出手，卻險些被老奸巨滑的張仲年活捉。

張仲年說服自己的學生兼情人程菲緊密接觸劉嘯塵，希望以美人計揭穿劉嘯塵的身份之謎。