婁虎和手下對(duì)前來(lái)抓捕他們的于龍大打出手，最終婁虎敵不過(guò)于龍，被帶上手銬困住，這時(shí)他們所在的酒館電閘被藍(lán)狐關(guān)了。藍(lán)狐包裹得十分嚴(yán)，再加上沒(méi)有燈光，于龍認(rèn)不出人。他被藍(lán)狐注射藥物暈過(guò)去了，婁虎被藍(lán)狐抓去。

龍三得知婁虎被抓走十分憤怒，丁豐這時(shí)來(lái)邀他一會(huì)。藍(lán)狐已經(jīng)把婁虎運(yùn)到某間酒館房間，丁豐把龍三帶到那處，做出是自己救了婁虎的樣子。龍三為丁豐救了自己兄弟而百般言謝，龍三承了他這份人情。丁豐讓龍三放棄投奔胡沛之，明天去一趟胡沛之的辦公室。

龍三應(yīng)了丁豐的要求，第二日來(lái)找胡沛之。他承認(rèn)蘇軍的案子是自己干的，胡沛之讓龍三把自己的真正手下交出來(lái)兩個(gè)。這樣好給卡薩果夫一個(gè)交代，龍三應(yīng)下，答應(yīng)交出自己的三把手以及另一個(gè)弟兄。婁虎和龍三都去觀看了自己弟兄被槍斃的情景，婁虎氣的咬牙切齒卻也只能忍住，沒(méi)有發(fā)作。

李一峰向卡薩果夫要求兩件事，第一，讓新聞出版界報(bào)道龍三殺蘇軍的新聞；第二，把金子宣放出來(lái)。卡薩果夫果然去向胡沛之交涉，胡沛之礙于卡薩果夫和國(guó)民黨上級(jí)的面子，答應(yīng)了這兩件事。

肖曼去往監(jiān)獄接金老出獄，金老告誡她注意丁豐。

蘇莎詢問(wèn)丁豐接下來(lái)的的動(dòng)作，丁豐命令她打入李一峰為首的共產(chǎn)黨內(nèi)部，蘇莎本不太有信心，因?yàn)橹疤K莎有意加入李一峰隊(duì)伍，但他拒絕過(guò)。丁豐寬慰她讓她再試一次。

肖曼在卡薩果夫和胡沛之聯(lián)名的記者招待會(huì)上針對(duì)金子宣和各商人被抓捕入獄等事向胡沛之發(fā)問(wèn)，胡沛之回答不當(dāng)鬧了很大的笑話，在座的所有的人都發(fā)出嘲諷的笑意，可謂是一場(chǎng)年度大戲。

蘇莎聽(tīng)了丁豐的命令向卡薩果夫請(qǐng)辭，卡薩果夫很不舍得蘇莎，但她還是毅然決然地離開(kāi)，卡薩果夫只得同意。

李一峰得知蘇莎辭職有些不太理解，蘇莎借口是想找一份更適合自己的工作，她決定好接下來(lái)去中蘇友好協(xié)會(huì)工作。李一峰嚴(yán)厲拒絕，但蘇莎直言非中蘇友好協(xié)會(huì)不去，李一峰沒(méi)法再反對(duì)。

二人吃完飯?jiān)诖笱┘婏w的哈爾濱街道散步，兩個(gè)人就像普通的男女朋友一樣交談，互相告訴對(duì)方他們小時(shí)候成長(zhǎng)的哈爾濱是什么模樣。蘇莎勇敢邁出第一步，詢問(wèn)李一峰，如果將來(lái)的哈爾濱重新變成了以前的美好城市，他們會(huì)在一起么。李一峰很驚訝蘇莎的問(wèn)題，他沒(méi)有直接回答這個(gè)問(wèn)題，反倒說(shuō)自己的的心只裝得下濱江的人民，蘇莎說(shuō)他撒謊，他心里明明裝了別人。她再一次鼓起勇氣問(wèn)李一峰是否有一點(diǎn)喜歡她，李一峰沒(méi)有回答。

丁豐找到龍三，讓他再惹一次蘇軍。把具體措施告訴龍三后，龍三去宋慧敏的窯子里挑選了兩位年過(guò)三十上無(wú)老下無(wú)小的女人，婁虎把這二位女人帶去望江茶樓部署接下來(lái)的行動(dòng)，方進(jìn)在下樓時(shí)偷聽(tīng)他們說(shuō)話。