天義回了大連，但卻沒有回家，因為天義的身上有著機密任務不能和任何人接觸。晚上，天義來到了組織在大連的情報點，情報員告訴天義上級重新下達了指示，讓他放棄炸掉軍用機場，將任務改為炸掉204工廠，天義很費解，但上級的指示他不得不遵守，于是立刻準備去204工廠踩點。而索蘭則來到了一家藥店，原來這家藥店是八路軍的聯絡站，藥店老板向索蘭傳達了上級的指示，為了配合現階段良好的抗日形勢，上級要求索蘭接洽天忠從而通過天忠從204弄到軍火。索蘭的任務和天義的任務背道而馳，至少，在軍火弄出來之前，204工廠不能夠被炸掉。

天義的動作很迅速，他偽裝成電工成功的混進204工廠進行踩點，天義很專業，很快他就摸清了地勢和204工廠倉庫的情況。而索蘭則找到千月和天忠，索蘭私下暗示天忠幫自己弄到軍火，可是天忠并不知曉索蘭的底細，始終和索蘭裝傻。索蘭也沒辦法了，只好去船上找魯長風。魯長風對共產黨的事情也有所耳聞，在知道索蘭的任務后，魯長風答應了幫忙。魯長風開口，天忠不可能拒絕。

隨后索蘭又找到了天忠，將魯長風的話帶給了他。這一次天忠不再偽裝，而索蘭也不隱瞞將自己的身份告訴給了天忠。在取得了彼此的信任之后，索蘭將自己的任務告訴了天忠，這件事情非常棘手，但是天忠還是答應了，甚至因為這件事情天忠要和日本人拼死一搏。為了更好的實施計劃，索蘭還請求天忠幫助她進入204的倉庫查看。

天義準備好了足夠的炸藥和導線，并做了周密的計劃。深夜時分，天義開始了行動。成功的潛入204倉庫后經過一晚上的忙碌，天義終于裝好了炸藥和導線。而天亮沒多久，在天忠的安排下，索蘭等人偽裝成防疫站的工作人員混進了204工廠的倉庫，此時天義剛剛離開，準備伺機尋找起爆炸彈的機會。索蘭一進入倉庫就發現了炸彈的導線，于是二話沒說就將導線給切斷了，導致天義并未能成功引爆炸彈。事后，索蘭等人立刻向上級做了匯報，另外幫索蘭和八路軍搞到軍火，天忠已經有了計劃。