江川懷疑能藏人的地方就是教堂，因為教堂還沒有被完全控制起來。陳勇和洪云果然來到教堂，倆人都換上了天主教神職人員服裝，江川和村上來搜查時，他們藏到了教堂的閣樓。在這里，他們發現了一架巨大的望遠鏡。望遠鏡正對著遠處的海港。喬治打發走江川他們后，也來到閣樓，邀請陳勇夜里參加他們的秘密會議。喬治把陳勇介紹給大家，說他是八路軍特派員。喬治說接到密令，要配合空軍轟炸港口內的軍艦，封鎖住日軍出港航道。美葉告訴陳勇，日本人在嶗山失蹤的10萬兩黃金就藏在太平寺的地宮里面。江川要村上安排夜哨，暗中監視教堂。

入夜后，果然有男男女女來到教堂。江川藏在暗處監視，發現美葉也在里面。他向龜田報告，懷疑美葉是敵方特工。龜田向岸口報告，請求調查美葉和她的父親、軍火商小澤。陳勇來到藍星酒吧，通知美葉他們昨晚去教堂開會的事暴露了。美葉叮囑托尼，他們會被分開審問，只說研究了太平寺黃金的事。倆人如果配合好就不會有事。龜田詢問美葉藏在島城的國際間諜最近對什么感興趣，美葉主動說起去教堂參加的秘密會議，龜田追問陳勇去沒去，美葉表示在墻角坐著一個中國人，但沒看清楚是誰。江川審問托尼，托尼回答會議研究確定，10萬兩黃金應留給中國軍隊，原因是嶗山已經在中國軍隊的掌控之中。

龜田親自來問托尼會議還研究了什么，面對槍口，托尼說出盟軍要轟炸港口，要他們配合的事。陳勇和洪云來到港口偵查，在船務公司樓頂，陳勇看到了櫻丸號貨輪，他想起躺在陸軍醫院太平間里的英島糾夫船長。他們在公告欄上看到櫻丸號離港時間。在離開港口時，忽然有大批鬼子乘車而來，沿路布哨，檢查過往行人。有人沒帶證件想跑的，被鬼子一槍撂倒。托尼和美葉回到酒吧，托尼感到慶幸，美葉卻叮囑他要加倍小心，她不相信龜田會就此放過他們。喬治贊同陳勇的主意，利用護送英島糾夫的尸體上船。櫻丸號運載了大量的棉花，燃燒起來就好像在港口點燃一把巨大的火炬，會讓駕機轟炸的小伙子們高興壞的。陳勇要洪云去支隊報告10萬兩黃金的下落，洪云要堅決陪著陳勇，只好讓洪志化裝成神學院學生模樣去了。洪志在路上被鬼子的大狼狗咬傷，昏倒在路邊，被一個放羊的老漢救下來。