1949年10月1日，毛澤東主席在北京宣布中華人民共和國(guó)成立，解放大軍強(qiáng)勢(shì)挺進(jìn)，摧枯拉朽般地掃蕩著國(guó)民黨殘敵勢(shì)如破竹。

秋末冬初的大西南，國(guó)民黨特務(wù)機(jī)構(gòu)更是被逼到懸崖邊上，他們一邊加緊對(duì)關(guān)押政治犯的秘密處決行動(dòng)，同時(shí)為“反攻大陸，光復(fù)黨國(guó)”顛覆新生的紅色政權(quán)而處心積慮進(jìn)行潛藏布置，斗爭(zhēng)形勢(shì)非常嚴(yán)峻。

1949年，深秋，共軍突破川東涪陵戰(zhàn)場(chǎng)，駐守山城的國(guó)軍首領(lǐng)夏澤安心知大勢(shì)已去，于是按照上級(jí)的指示打算處決關(guān)押在山城的地下黨員，潛伏在山城的林磊得知國(guó)民黨的行為，趕緊出城向共軍領(lǐng)導(dǎo)詹亞雄求助，由于詹亞雄尚未趕到共軍基地，林磊只得坐在辦公室焦急等待。

戰(zhàn)士唐百川得知林磊出自山城，于是向林磊打探母親劉丹青的下落，林磊見唐百川認(rèn)識(shí)劉丹青，臉上立即升起驚訝的神色，唐百川接著又向林磊打探父親唐漢心的下落，林磊見唐百川連唐漢心也認(rèn)識(shí)，驚疑之下詢問唐百川的身份，一問之下方知唐百川是唐漢心的父親。

詹亞雄歸來打算安排唐百川與老趙帶領(lǐng)小分隊(duì)入城救人，林磊一聽唐百川也要進(jìn)城，情急之下表態(tài)反對(duì)，詹亞雄不解之下向林磊詢問原因，林磊心知不能當(dāng)著唐百川的面將一些秘密之事說出來，于是與詹亞雄走到另一間房將劉丹青如何掩護(hù)革命義士犧牲，以及唐漢心如何叛變的經(jīng)過說了一遍，詹亞雄聽完林磊的話決定暫時(shí)不讓唐百川去山城執(zhí)行任務(wù)。

林磊與老趙帶著小分隊(duì)向山城出發(fā)，路上唐百川出現(xiàn)堅(jiān)持跟著眾人進(jìn)城，林磊等人無奈之下只得讓唐百川同行。

國(guó)軍顯然知道共軍即將入城，因此加快了處決山城地下黨的行動(dòng)，共軍還未進(jìn)城已有三百多名地下黨員被國(guó)軍槍斃。

夏澤安受上級(jí)命令打算送走王副處長(zhǎng)，王副處長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)撒碎機(jī)票拒絕回臺(tái)港，堅(jiān)持留在大陸潛入共軍內(nèi)部。

胡隊(duì)長(zhǎng)帶著副將謝元泰在山中行軍，路上一伙土匪攔住了眾人的去路，謝元泰先是假裝讓土匪搜軍，趁著土匪不注意將車上士兵全數(shù)放下來消滅了土匪，雖然消滅了土匪，隊(duì)伍因?yàn)槠嚀p壞徒步而行，在行軍過程中國(guó)軍遇到老趙帶領(lǐng)的八路軍部隊(duì)，雙方相遇展開一場(chǎng)血戰(zhàn)，謝元泰趁亂逃離了戰(zhàn)場(chǎng)，胡隊(duì)長(zhǎng)扮成普通戰(zhàn)士被共軍放走。

丁泉接待了唐百川等人，得知唐百川是劉丹青的兒子，丁泉忍著悲痛將劉丹青犧牲以及唐漢心叛變的經(jīng)過說了一遍，唐百川獲悉真相情緒悲痛無法接受事實(shí)。

胡隊(duì)長(zhǎng)扮成平民與夏澤安在一處山村秘會(huì)，雙方簡(jiǎn)短交談完畢各自離去，夏澤安離開村莊找到楊永明，要求楊永明混入共軍內(nèi)部，定期向國(guó)軍匯報(bào)共軍的情報(bào)，楊永明受到夏澤安的威脅只得來到共軍駐地與丁泉見面。

唐百川被一個(gè)姓羅的男子全天跟隨監(jiān)視，一天晚上唐百川忍無可忍之下沖著小羅大發(fā)雷霆，認(rèn)為組織不信任他，所以才派小羅全天監(jiān)視。