首爾街頭，組長(zhǎng)徐判錫帶領(lǐng)重案組的組員正在追擊逃犯。徐判錫不顧生命危險(xiǎn)上演街頭飛車大戰(zhàn)。女警魚秀善暈車吐了出來(lái)，其余男人追了上去。逃犯抓住一名做人質(zhì)，殷大邱掏出了槍。

時(shí)間倒回到11年前，兩個(gè)女中學(xué)生為爭(zhēng)一個(gè)男生導(dǎo)致一群人大打出手。打的最兇的女生名叫魚秀善夢(mèng)想當(dāng)藝人，劈腿的男生魚男善就是他的哥哥。魚秀善出身習(xí)武世家，秀善的爸爸來(lái)到警察局狠狠的教訓(xùn)了兄妹兩人。魚善的同學(xué)小龍為幫助秀善的死對(duì)頭，也就是自己心愛(ài)的智慧，參與了群架。

小龍耽誤了秀善的面試，小龍不覺(jué)得抱歉還諷刺秀善長(zhǎng)得丑，并說(shuō)她的名字很搞笑。秀善憤怒不已說(shuō)出了從母親那里聽(tīng)來(lái)的，小龍媽媽是小三的事。小龍聽(tīng)后默默不語(yǔ)，轉(zhuǎn)身離開(kāi)。

警察徐判錫為檢測(cè)罪犯DNA不惜跑遍小區(qū)撿煙頭，并找到案件的唯一目擊者小龍媽媽指證罪犯。但是罪犯的勢(shì)力很強(qiáng)大，利用小龍威脅她不能出庭作證。徐判錫來(lái)到小龍家，將受害者的照片留了下來(lái)，小龍和媽媽看了后感到十分愧疚。小龍說(shuō)希望媽媽出庭作證，媽媽答應(yīng)了。并且告訴他，自己不是小三，是未婚母親，當(dāng)年是小龍的爸爸拋棄他們母子。小龍表示理解，并表示希望自己快點(diǎn)長(zhǎng)大好能保護(hù)媽媽。

小龍媽媽找到徐判錫保證一定會(huì)作證的，徐判錫感激不已。下雨天秀善沒(méi)帶雨傘，小龍不計(jì)前嫌的把自己的雨傘給了秀善，并告訴她，自己媽媽不是小三，而且自己為媽媽感到自豪。秀善想起自己口不擇言傷害了小龍，感到十分愧疚。

小龍放學(xué)回家，卻見(jiàn)到了倒在血泊中的媽媽。正在此時(shí)，殺手返回，小龍立即躲到床底下，就在殺手要發(fā)現(xiàn)小龍的時(shí)候，媽媽拼盡最后的力氣拉住了殺手的腿。小龍眼睜睜的看著媽媽被活活掐死，小龍一夜之間變成了孤兒。徐判錫帶領(lǐng)警察來(lái)到小龍家，想把小龍帶到自己家保護(hù)他。但是小龍卻因徐判錫要母親作證導(dǎo)致母親慘死，而對(duì)他怨恨不已。小龍哭著質(zhì)問(wèn)徐判錫，徐判錫愧疚的看著小龍。

小龍躲到學(xué)校，忽然間想起了媽媽拿到的一個(gè)吊墜或許是破案關(guān)鍵，馬上打電話給徐判錫。但此時(shí)，殺手也來(lái)到學(xué)校追殺小龍。秀善為說(shuō)小龍媽媽的事感到抱歉，通過(guò)廣播向小龍道歉，卻不經(jīng)意間暴漏了小龍的位置。小龍跑了出去，秀善躲在一邊看到殺手脖子上的刀疤。

小龍想起殺手打電話時(shí)說(shuō)徐警官，再聯(lián)想到今天自己是先給徐判錫打電話，后來(lái)殺手才追到學(xué)校。由此，小龍認(rèn)定徐判錫和殺人兇手有著關(guān)系，小龍感到心寒又害怕，獨(dú)自一人向黑夜走去。

11年后，魚秀善考取了警察局的公務(wù)員，來(lái)到江南警察署工作。和冷酷的殷大邱，貴氣的樸泰日，還有活潑的池國(guó)成為了重案組的新組員，而他們的組長(zhǎng)就是徐判錫。警察局舉行會(huì)議，決定重振警風(fēng)。江南警署署長(zhǎng)姜錫順，刑事科科長(zhǎng)車太浩，失蹤人口科科長(zhǎng)金思慶對(duì)各位警察提出了鼓勵(lì)。站在后面的大邱憤恨的看著徐判錫，握緊了拳頭。

四人被分到了強(qiáng)力三組，組長(zhǎng)徐判錫決定單獨(dú)見(jiàn)見(jiàn)四人。秀善，池國(guó)，泰日紛紛介紹了自己。輪到大邱，他冷酷的性格給徐判錫留下了很深的印象。徐判錫注意到大邱總是瞪著自己，，正想上前質(zhì)問(wèn)，這時(shí)突然接到了刑事案件的通知，幾人馬上拿出槍出發(fā)了。