狐突在宮中見到了重耳，重耳對狐突行叩拜大禮，感恩狐突當年的救命之恩。飲茶之時，重耳問起了當年狐突為救自己而失去手臂一事，狐突深明大義，他希望重耳能夠放下過去的枷鎖，好好過好當下的生活。隨后，狐突提起了重耳即將赴新田一事，狐姬懇請狐突設法保全重耳，重耳是狐姬之子，狐突點頭應下，決定盡自己所能，相助重耳。

狐突帶重耳見趙氏孤兒先祖趙衰，趙衰字子余，他為重耳占卜，卦象顯示重耳赴新田危險重重，重耳又何嘗不知前路的危險，可他此行一是奉了官家之命，二是想平亂治災，讓無辜的百姓們過上好生活。子余欽佩重耳的惠民之心，也十分愿意成為重耳的陪臣，他向重耳深鞠一躬，表明自己日后愿追隨重耳，與重耳共進退。

子余與重耳到馬廄挑馬，子余教重耳相馬之法，重耳以狄國相馬之法一眼挑中了一匹屈地進貢的寶馬。殊不知，此馬申生先前曾經挑中過，申生跟夷吾二人來到馬廄，重耳初次見到二位兄長，申生性情溫和，與重耳以兄弟相稱，可夷吾卻咄咄逼人，對重耳態度大為不敬。重耳以兄長之名噎回了夷吾，并得知馬廄中的馬都未有主人，故名正言順地牽走了寶馬。申生對重耳頗為欣賞，認為重耳性子耿直，可夷吾卻出言提醒申生，怕只怕重耳狼子野心，今日要奪馬，明日便要奪王位。

重耳馴服了寶馬，子余將晉國的禮儀告訴重耳，看到重耳小孩心性的模樣，子余心中暗嘆，認為重耳在這條路上走不了多遠。這時，齊姜暗中將一張紙條扔給了重耳，與重耳約好了見面地點。兒行千里母擔憂，重耳即將出發新田，狐姬不放心地為重耳準備行李，并聲聲叮囑重耳要保護好自己的安危。重耳提起了見到申生跟夷吾一事，狐姬希望他們三兄弟能夠和睦相親，同時，齊姬身為君夫人，名義上是重耳的嫡長母，狐姬讓重耳離開前務必去向齊姬請辭。

齊姜收拾好行李準備離開王宮，可她還未踏出殿門口便被士兵攔下，齊姬已下令讓他們看緊了齊姜，齊姜不得已想要硬闖出宮，卻再次被門口的侍衛押回。另一邊，重耳前來向齊姬請辭，齊姬提起了馬廄選馬一事，話中有意地提醒著重耳不可搶奪申生所愛，重耳明白了齊姬的意思，只點頭應下，離開了王宮。重耳即將出發，可齊姜卻失了約，遲遲等不到齊姜的重耳只好先行出發。殊不知，齊姜正為離開王宮而計謀百出，甚至誤傷了齊姬。齊姬斥責齊姜無半分公主模樣，并準備為齊姜舉辦接宮宴，她叮囑齊姜明日務必要好生打扮再赴席，不要失了齊國的面子。齊姜一心想著離開王宮，齊姬知道齊姜此番是想去新田，她勸齊姜趁早死了這條心，她絕不會讓齊姜跟重耳廝混在一起。

接宮宴，國君與眾臣皆盛裝出席，齊姜赤腳奇服地出現在眾人的視線中，為眾人跳上一支商羊舞，她的活潑可愛令晉國公十分意外，更是讓夷吾對齊姜大感興趣，可齊姜卻對夷吾不理不睬，沒有半分好感。另一邊，重耳的隊伍在途中遇到了難民，他從難民的口中得知難民們從來都沒有收到過朝廷的賑災糧。體恤難民的重耳命人將他們現有的糧食都分給難民，并向眾人保證，他一定會讓難民過上好的生活，遠處的俠客介子雄聽此，對重耳的行為頗為意外與欣賞。

王宮中，晉國公跟齊姬提起立儲一事，稱現如今還未到立申生為太子的時機，他希望齊姬能夠釋懷等待時機。齊姬只有申生一個兒子，她百般為申生籌謀，故提出讓申生護送齊姜回齊國，順便向齊國借糧一事，若此事能辦成，申生被立太子就名正言順。晉國公雖不愿過早立申生為太子，可晉國目前災難嚴重，急需糧食，晉國公只好答應了齊姬。齊姬命人幫齊姜收拾行裝，齊姜卻不愿意離開晉國，申生前來向齊姜說明原委，希望齊姜能夠勸服齊國公借糧。齊姜雖然貪玩，卻心地善良，再加上此事能夠幫到重耳，她答應了申生，并提醒申生日后記得還她這個人情。另一邊，夷吾已經得到了驪戎國同意獻糧的消息，他與允姬一同將此消息告知晉國公，晉國公對夷吾多加夸獎，并把先父武候所賜的寶劍賞給了夷吾。

齊姬得知了驪戎國獻糧一事，她決定從中作梗，破壞允姬的計劃。新田縣，齊姬安排了人混在災民中，引導災民相信除旱魃，便可下雨。同時，她還讓人埋伏在途中搶劫驪戎國的糧車，糧車被槍，驪姮心中焦急，她遇到了當地的災民，災民們卻誤把驪姮當成了旱魃，強行將她帶走。

重耳抵達新田縣，子余將祭天服裝交給重耳，重耳卻想先開倉放糧，賑濟災民。正在這時，外頭的一陣吵鬧聲引起了重耳的注意，重耳外出查看，十分意外當地災民在火燒驪姮，驪姮被當作旱魃，重耳上前救下驪姮，并亮出了自己是晉國二公子的身份，希望眾人放過驪姮，他定會解決新田縣的災表。眾人無法相信憑空出現的重耳，重耳當場立下重誓，介子雄暗中幫助重耳，災民們答應給重耳三天的時間，若是重耳三天內能解決眾人溫飽，他們便相信重耳。

重耳從驪姮口中得知了搶劫糧車的人是訓練有素的殺手，他決定徹查此事，定要找出被劫的糧食，救濟災民。