楚蝶認識蔣介石的親信錢侍衛官，她派人緊盯劉漢陽的一舉一動，劉漢陽全力修槍，楚蝶在外面等的很焦急，等進去后才知道槍被修好，錢侍衛官準備帶劉漢陽連夜趕往南京，楚蝶沒能得逞。三天楚蝶來到漢陽兵工廠，她拿到特別拘留證，當她知道劉漢陽留下在南京后十分意外，蔣介石任命羅振堂為漢陽兵工廠正式廠長，劉漢陽因功晉升中校軍官并特許攜帶配槍，楚蝶一怒之下撕毀拘留證后離開。

劉漢陽不想參與甲組，他清楚那是要提高槍的殺傷力，劉漢陽不想殺人，他拒絕了羅振堂的提議。劉漢陽找荊尚柯傾訴心聲，之后找羅振堂辭職，羅振堂再三挽留。劉漢陽找夏之前出主意賺錢，夏之前建議他做黑市買賣，還讓劉漢陽出賣兵工廠的情報，劉漢陽清楚那是間諜，他不能做。

夏之前介紹劉漢陽給鄧老板當保鏢，鄧老板讓劉漢陽賭槍，規則是五槍定勝負，劉漢陽騎虎難下，夏之前知道老鄧和吳瘦子在設局，他把錢交給劉漢陽，劉漢陽要離開時聽到外面人的吆喝，他打算繼續完成挑戰，劉漢陽要用俱樂部的槍射擊，夏之前勸他往輸了打，劉漢陽沒聽，他接連命中目標并取得勝利，劉漢陽賭的骨氣，不是錢。江雪帶藥回家，她想替劉漢陽分擔一些，江雪報考兵工學校被錄取，劉漢陽不贊成她的選擇，兵工學校召收無線電專業，江雪是遇到羅振堂才被錄用。

羅振堂知道劉漢陽會回來，劉漢陽提出不讓江雪來兵工學校，羅振堂沒有勉強他。羅振堂感覺日后的對手可能是日本，日本的保密工作做的比較好，兵工署派專員監視漢陽兵工廠，楚蝶以女督查的身份也在其中。楚蝶找劉漢陽談話，她一直監視他，已經確認劉漢陽不是共產黨，起初是因為懷疑，后來是好奇，楚蝶想通過劉漢陽了解兵工廠的生產狀況。

楚蝶沒想到劉漢陽還懂外文，她喜歡用功的人，楚蝶要研究槍，還讓劉漢陽教他如何保養并使用槍支，劉漢陽敷衍了事。楚蝶在劉漢陽的提醒下端掉情報販子，那是深田武雄經營的，日本在武漢的情報站被破獲，楚蝶對劉漢陽的幫忙表示感謝。楚蝶帶著飯菜來到廠房，呵退眾人后和劉漢陽一起吃飯。