三千多年前，蜀地的部落為了爭奪天神的寶物不斷的發生戰爭。杜泉帶領族人打獵滿載而歸后慶祝，正在這時遭到偷襲。杜泉帶領族人拼戰，囑咐杜鵬帶兒子杜宇上山逃命，蔃吧為了太陽神鳥殺死了杜泉。 蔃吧命屬下追逐逃跑的杜宇等人，譽為天神的熊貓的救了杜宇等人。

金沙部落首領禹令仲得知汶川部落遭遇襲擊，這時候魚鳧國的信使告訴他們襲擊汶川部落的是蔃吧，并召集大家仲裁藍山偷襲汶川一事。魚鳧國大祭司斐空主持議事，杜鵬上訴藍山偷襲汶川，其他部落也上訴藍山的種種不良。魚鳧國大首領禹令仲要派兵攻打藍山，但大祭司斐空說不能和藍山起內戰，眼下和玉山國開戰才是最重要的。魚鳧王說玉山國仗著有三寶之一不斷偷襲魚鳧國，金沙首領禹令仲帶頭要征討玉山國奪回寶物，魚鳧王同意并讓大王子伯良隨軍出征。

伯良和蠶姑談話聊天。王姬讓大祭司拉攏禹令仲為其所用，大祭司斐空覺得禹令仲拉不過來，討伐玉山國必定成功，但讓大王子出征是為了建立威信這樣對小王子很是不利，唯一能做的就是不讓金沙首領禹令仲掛帥。魚鳧王告訴王姬自己不用出征讓金沙首領出征，王姬提議不讓大王子出征而讓小王子伯益出征，魚鳧王贊成了。大祭司求見魚鳧王說星象大兇并引導之金沙部落有謀反篡權，并訴說種種金沙部落的動向提議讓藍山部落牽制金沙部落，魚鳧王豁然開朗。

魚鳧王主持各國會議，魚鳧王和大祭司斐空明顯偏袒藍山部落蔃吧，汶川部落情緒激動被抓了起來，金沙部落求情。魚鳧王重新下命令金山和藍山同時出兵，并讓小王子伯益隨軍。杜鵬被放了出來，蠶姑和伯良送走杜鵬并勸其不要再意氣用事。伯良問蠶姑為什么沒有答應自己的婚事，蠶姑解釋自己剛接替族長一職不能扔下族人不管，并讓伯良以國事為重并表示自己的心意。魚鳧王不接受下屬對其進言，玉山國已不再是烏合之眾，并讓金沙部落準備兩千把刀劍并要黎伯也到魚鳧國。

王姬向大祭司斐空自己的擔憂。伯良的舅舅訴說自己的擔憂，怕王和自己不在，王姬和大祭司會對伯良下手。伯良說王姬是出于好意，舅舅說伯良糊涂。大祭司斐空派阿朵做伯益的貼身侍衛，伯良來給伯益送行。盡殺部落冶煉坊，黎伯向黎子期教授冶煉技術。蠶姑和杜鵬擔心杜宇他們是否到江魚部落？魚鳧國的大長老帶來命令并帶來銅石，大家齊心鑄造兵器。并告知禹令仲魚鳧王要黎伯為其鑄造兵器。大首領很喜歡金沙。魚鳧國祭祀臺，魚鳧王發言出兵討伐玉山國。