1950年，在新中國成立的第二年。國民黨此時已經退守臺灣，卻沒有放棄反攻大陸的野望。

就在這一年，一連串急促的電報聲響起：濁水呼叫斧頭，新增轟炸目標。

同時一時間，肖副連長帶著刑偵人員，偵測電臺到了附近。卻在最后三十米的時候失去了信號。肖副隊長當即觀察周圍動靜，發現一個黑衣男子倉皇逃跑。肖副隊長趕忙追上去，路上躲閃騰挪，就在將追上黑衣男子的時候。一輛黑色轎車沖了出來將黑衣男子當場撞死，電臺果然在他的身上，但電臺是亮的，并非發報的電臺。

肖副連長回到軍營，當即匯報了情況，同時說明還有另一個電臺的存在。

國民黨方面潛伏在臺灣的特務，決定對上海的共產黨收容難民的難民收容所進行轟炸。只要炸爛了難民營，上海想不亂都不行。

國民黨的飛機立刻起飛，在上海上空盤旋。洪大哥來到一棟別墅說要帶一名姓董的小姐離開。董小姐卻要等她的干爹來拿箱子，不愿意離開。飛機來的兇猛，洪大哥說服了董小姐，兩個人商量，去找個地方躲轟炸，卻選擇了難民收容所。

路上一個女人見到洪大哥，上前寒暄，此時一名混混趁機將董小姐手里的箱子搶跑。洪大哥連忙追上，對這個小混混一頓胖揍。小混混連忙告訴洪大哥，飛機要炸的就是難民收容所。

小混混和洪大哥趕忙去叫董小姐離開，卻不想董小姐已經進了收容所里。小混混見狀連忙逃跑，卻裝上了國民黨方面混在傷害的特務，此人是幫派老大姓楊。楊老大教訓了小混混一頓，趕緊待人去接董小姐。

洪大哥混進收容所內，要帶董小姐離開。董小姐卻死硬，說什么也不離開收容所。楊老大一時情急，直接鉆進了收容所內。

然而就在收容所內，楊大哥卻與一名老兵對上了面，兩人在戰爭時期曾有交手，當即被發現身份，楊大哥落荒而逃。

肖副連長趕來收容所支援，見到兩個女人在槍彈中亂跑，上前將兩人按倒，其中一人正是董麗娜董小姐。

楊大哥被炸彈炸傷，董小姐驚叫那是她的干爹，卻被董大哥攔住。董大哥見楊老大和軍隊槍戰，明白他是間諜，讓董小姐收聲，先躲在收容所內。

楊大哥被送入了醫院，負責主治的秦醫生卻沒第一時間搶救楊老大，反倒耽擱了一段時間，致使楊老大斃命。

喬霞來上海看母親，她的母親也是秦醫生主治，卻昏迷不醒。秦醫生讓喬霞去見家人問問具體的形況，喬霞來見自己的姑父。姑父告訴她，喬霞的父親因為不服從陳毅的改革命令，被殺害了。而喬霞的母親因為看到丈夫的死，心里無法接受，這才昏迷不醒。

喬霞想要找陳毅討個說法，卻被姑父攔住，只說現在要忍耐，日后再報仇。

喬霞的姑父是國民黨方面的特務，負責與一個代號斧頭的人接頭，刺殺陳毅。

收容所的難民不知什么原因要集體送往蘇北，在船上肖副連長負責護送。董小姐覺得肖副連長很像她小時候認識的一個叫做天亮的解放軍。

此時有一雙眼睛睜盯著董小姐，那是兩個國民黨的特務，準備趁機搶走董小姐的箱子。

洪大哥名為洪奎，是上海灘的一個大哥。他為了讓董小姐坐的舒服一點，和幾個人發生了沖突，洪奎大發脾氣要將其中一個人扔到河里。肖副連長當即提槍要將洪奎擊斃。先遣隊中隊長鐘維，當即制止了肖天亮肖副連長，肖副連長收起槍將洪奎綁了起來。

因為難民收容所被炸，蘇北準備好了全新的住所，被褥用品一應俱全，只等難到來。

負責新難民收容所籌備的高水香和鐘維會合。上了岸的難民一個個的本色顯露，一個個富貴的主根本吃不慣鄉里的東西，一個個將窩頭麥嫩嫩扔了一地。

高水香見狀流著淚將麥嫩嫩撿了起來，說這是當地過年才能吃的好東西。