蔡焱押著小慧往山下走去，路上小慧借口說腳崴了，留下了自己的手帕。阿福和大家一起去找人時，發現了小慧的手帕，于是云山順著這條路往前找去。蔡焱見小慧沒有利用價值了，于是將小慧綁在樹上，準備將她殺害。其實蔡焱很欣賞小慧，可兩人信仰不同，只能兵戎相見。蔡焱舉槍對準了小慧，云山等人忽然聽到一聲槍響，趕緊循聲趕來。好在小慧安然無恙，云山將小慧放下來，兩人相擁在一起。原來蔡焱放過了小慧，自己逃走了。

對于阿福私自釋放俘虜的事，老張要處罰阿福。小慧和云山為阿福求情，畢竟蔡焱是阿福的親哥哥，讓她接受改造教育就行了。云山收到上級命令，讓他們回到鄰水，繼續管理鄰水。

蔡府下人和姨娘們得知紅軍要回來了，紛紛求蔡老爺讓他們離開蔡家。而蔡老爺得知蔡焱被紅軍俘虜了，一著急，中風癱瘓了。他同意那些人離去，而此時，只有福母一人陪在蔡老爺身邊。

紅軍重新回到鄰水，民眾對此很是高興，希望他們以后別再走了。晚上蔡焱偷偷回到蔡家，得知蔡老爺中風后十分心痛。福母告訴他，現在蔡家人都走了，蔡家敗了。蔡老爺哭求蔡焱別打仗了，畢竟他是蔡家唯一的血脈。可蔡焱難解心頭之恨，勢要鏟除紅軍。蔡焱被上級調到長沙，于是帶著蔡老爺福母離開鄰水，前往長沙。

阿滿和小童病重，至今仍舊昏迷不醒，而且鄰水的藥物也不足了。于是云山安排將兩人送去贛州醫院治病，盡管贛州是國民黨統治區。贛州醫院里，院長得知兩人是槍傷，執意要將兩人趕走。本著醫者仁心的態度，為他們治療的譚醫生堅持收治兩人，院長拗不過他，于是答應了譚醫生。

阿福換上戲服，唱起了戲曲。小慧路過聽見了，夸贊阿福唱得好。小慧提出要建立農劇社，并邀請阿福加入。阿福本來就喜歡唱戲，于是一口應下。農劇社正式成立，阿福在臺上唱著戲曲，卻遭到群眾的反感。阿福難過的哭了起來，小慧安慰她，并提出演活報劇，讓她以自身的故事來演。

阿福將自己被父親逼婚的事在臺上演了起來，結果引起群情激奮，群眾紛紛指責蔡老爺魚肉百姓。阿福聽了很難過，想起了家里發生的不幸事。

阿滿去找譚醫生時，看見一個嫵媚女人勾引譚醫生，而譚醫生絲毫不為所動。那女人出來時碰到阿滿，兩人一言不合爭論起來。為了防止那女人再來糾纏譚醫生，阿滿故意說譚醫生是自己的男朋友。

阿福的戲演的越來越好，并得到了一致好評。

云山來到贛州醫院找譚醫生詢問阿滿小童的病情，譚醫生勸他們盡快離開，原來譚醫生知道他們是紅軍。云山瞥見了譚醫生的法語書，立刻來了興趣，他曾經在法國留學了四年。兩人一見如故，云山邀請譚醫生去鄰水，幫忙提高醫療條件。可譚醫生想多加考慮。之后云山希望譚醫生幫他們弄些藥品來，因為現在鄰水藥品緊缺。