控的烏戈打算殺死裘達爾時，神秘的女子突然現身救走了裘達爾。而她正是煌帝國的公主。公主不懷好意地指示部下殲滅阿拉丁以及霧之團，卻因辛巴達的介入而作罷。另一方面，巴爾巴德的副國王薩布馬德帶人悄悄來到霧之團，請求阿里巴巴阻止他們的兄長，也就是國王阿布馬德荒唐的計畫。