岡村寧次派大軍加速向阜平推進，聶榮臻下令主力部隊撤離，而司令部不動，掩護主力部隊撤離。聶榮臻識破日軍詭計，向北行軍過沙河途中遇到未突圍出的部隊和老百姓。日軍包圍沙河，聶榮臻下令絕對不能與日軍發生正面沖突。

日軍飛機轟炸準確，戰士懷疑有內奸。聶榮臻緊急下令關閉電臺，停止一切對外聯絡。聶榮臻使出調虎離山計，向常家渠前進。日軍發報宣稱聶榮臻已死，毛澤東電告劉伯承、鄧小平、賀龍火速策應。聶榮臻終于等到時機，帶領鄉親們突圍，順利通過敵人的封鎖線。“百團大戰”結束，八路軍大獲全勝。

周恩來托人到上海去找聶榮臻唯一的女兒麗麗，找到后帶到延安或晉察冀。

特殊時期，部隊缺糧，不斷有人暈倒。趙鐵頭擅自帶領一幫戰士準備到敵占區背糧食，遭到阿燦的阻攔。