分組賽將至可合唱團卻缺兵少將，Sam因為舉家搬遷無可奈何的離開了合唱團。在Rachel和Finn的努力下，Sam終于重返合唱團。Quinn為了奪回Beth的撫養權無所不用其極，可是Sam卻希望她好好珍惜最后的高中生活。合唱團的人們因為前途、觀念等問題不斷產生摩擦，缺少了女孩們的合唱團前景堪憂。面對強勁的對手合唱團發揮出色，他們能否順利奪冠呢？