族長被毒蟲咬傷，鳳凰把過錯全怪罪于石生，全族人對他拳腳相向。為將功補過，苗族法師命石生去冰蠶洞取冰蠶毒液，實則是要以他作餌，引出冰蠶。石生中了冰蠶毒垂死之際，被軒轅法王手下半邊書生所救。 族人都以為石生已被毒死，忽見他安然無恙回來，更堅信他是妖怪，會禍害全村。石生被眾人追趕，走投無路只有躲進他的“母親”女媧石中，嘗盡世間冷暖的他，心中萌生了對人世的質疑與憤慨。 鳳凰帶人抓住了石生，對他施加更加惡劣的折磨時，半邊書生又趁機救出石生，另生對他感激不盡。在半邊書生慫恿下，石生錯手殺死了法師的徒弟阿當，生驚恐不已，并對半邊書生產生了懷疑。為便于將來控制石生為已用，半邊書生企圖利誘石生跟自己學魔功，石生不從。 另一方面，峨嵋派大師姐余英男下山歷練，女扮男裝獨上九尾狐山。