1939年，一支國(guó)軍部隊(duì)被日軍追擊，德平在戰(zhàn)斗中犧牲，五年后，國(guó)民黨桂林行營(yíng)電訊處少校組長(zhǎng)崔X英在夢(mèng)中醒來(lái)，她對(duì)著德平的遺像傾訴。放牛娃在長(zhǎng)沙郊外看到空中的日軍飛行時(shí)被炸死，1944年中，日軍發(fā)起打通中國(guó)大陸交通線(xiàn)的“豫湘桂戰(zhàn)役”，在此戰(zhàn)第二階段的長(zhǎng)衡會(huì)戰(zhàn)中，由于中國(guó)軍隊(duì)疏于防范、戰(zhàn)法老套，裝備落后，長(zhǎng)沙終于6月間被日軍占領(lǐng)，衡陽(yáng)桂林告急。

戰(zhàn)況已危及陪都重慶和我西南大后方的安全。 就在黎明江專(zhuān)心布置所有安保的同時(shí)，長(zhǎng)沙的日本11軍特高課青山大佐正在下達(dá)刺殺華萊士的任務(wù)。他喚醒潛伏在桂林并休眠了多年的日本特高課特務(wù)“冷鋒”，并向桂林派出羽田洋介中佐，配合“冷鋒”行動(dòng)……一段慘烈悲壯的反特斗爭(zhēng)在桂林大地上展開(kāi)。冷鋒給日軍傳去消息稱(chēng)國(guó)軍杜將軍到達(dá)桂林，黎明江在日軍指揮部安裝了監(jiān)聽(tīng)裝置，他聽(tīng)到日軍起用冷鋒的消息，但日軍很快發(fā)現(xiàn)監(jiān)聽(tīng)器的位置，青山知道冷鋒的存在早已是公開(kāi)的秘密。

青山所說(shuō)的攻本特攻隊(duì)被黎明江在河邊發(fā)現(xiàn)，他和警衛(wèi)員一起開(kāi)槍將他們打死，黎明江清楚日軍的響尾蛇計(jì)劃還沒(méi)開(kāi)始，躲在船上裝死的人想襲擊黎明江時(shí)被路過(guò)的蒙山用飛鏢扎死，蒙山抱著他爹的骨灰要安葬。國(guó)軍桂林行營(yíng)，中華國(guó)民革命軍副總參謀長(zhǎng)杜長(zhǎng)官召集干將們部署美國(guó)特使華萊士來(lái)桂林商討中美聯(lián)合作戰(zhàn)協(xié)作方案的安保工作，上校情報(bào)官黎明江臨危授命負(fù)責(zé)特使在桂的安全。日軍準(zhǔn)備對(duì)衡陽(yáng)發(fā)起攻擊，他們?cè)诤怅?yáng)郊外被國(guó)軍阻止，衡陽(yáng)保衛(wèi)戰(zhàn)就此展開(kāi)，它是中國(guó)抗戰(zhàn)史上最成功的戰(zhàn)役和中國(guó)抗戰(zhàn)史上以寡敵眾的典型戰(zhàn)例，被譽(yù)為“東方的莫斯科保衛(wèi)戰(zhàn)”，為中國(guó)整個(gè)抗戰(zhàn)史中作戰(zhàn)時(shí)間最長(zhǎng)、雙方傷亡士兵最多、程度最為慘烈的城市爭(zhēng)奪戰(zhàn)，也是日本戰(zhàn)史中記載的唯一一次日軍傷亡超過(guò)我軍的戰(zhàn)例。

青山被上鋒指責(zé)，他只好聯(lián)系冷鋒執(zhí)行響尾蛇計(jì)劃。軍統(tǒng)桂林站站長(zhǎng)丁致中接到剛破譯的日軍電報(bào)，他們發(fā)現(xiàn)辦公廳的信號(hào)在增強(qiáng)，冷鋒的電臺(tái)很可能在那里。青山派出羽田帶小隊(duì)空降桂林，每個(gè)隊(duì)員都有中國(guó)名字，他們的任務(wù)是刺殺美國(guó)特使，由于飛行遇上強(qiáng)烈氣流使他們提前跳傘，他們穿著國(guó)軍軍服，村民發(fā)現(xiàn)他們是日本人后被殺害。中共桂林市委書(shū)記梁開(kāi)智也收到美國(guó)大使可能有危險(xiǎn)的消息，他聯(lián)系地下黨員黃桂來(lái)商量。

桂北游擊隊(duì)長(zhǎng)雷勝在日軍機(jī)場(chǎng)周?chē)惨暎l(fā)現(xiàn)兩名巡邏的國(guó)軍后繼續(xù)背著柴火前行，上前試探時(shí)發(fā)現(xiàn)是兩名日軍假扮的，隨后果斷將他們殺死。前去桂林執(zhí)行任務(wù)的國(guó)軍連長(zhǎng)被羽毛田帶人殺死，他們搶過(guò)汽車(chē)后繼續(xù)前行，在途中沒(méi)油后只好下車(chē)，隨后又搶劫了一輛車(chē)而去。雷勝向梁書(shū)記匯報(bào)了日軍機(jī)場(chǎng)情況。