大島淑被釋放出獄，賀子舟來監獄接大島淑，2人相擁在一起。賀家俞在家準備好飯菜歡迎大島淑回家。飯桌上，大島淑感謝陸夢生當年為自己的那份申訴書，要不那份申訴書，自己現在也不會坐在這里。陸夢生說抗戰勝利了，現在我們要抓緊把大渡口這邊建成亞洲最大的鋼鐵廠。賀家俞說也是學煉鋼，自己喜歡煉鋼。陸夢生把大島秀夫當年送給自己的柔劍送給大島淑。

陸夢生來到董雙枝墳前，把抗日戰爭勝利消息告訴她。夢生來見鄧將軍，說在無戰事，毛澤東就要來談判開什么軍事會議。鄧將軍說，談的攏就談，老蔣手握幾百萬軍隊，怎么會跟毛澤東平分天下，三請毛來重慶，誰知道他怎的來了，老蔣連談什么都沒有準備，既然來了還是要談的，可以利用這個時間調兵遣將，不出一年時間，內戰將全面爆發，讓陸夢生仿造美國三六式炮。陸夢生看了這種炮制作復雜，目前國內還沒有辦法生產無縫鋼管。鄧將軍讓他發揚抗日戰勝的頑強力。鄧將軍讓清楚工廠里邊的共黨分子。

賀子舟來見陸夢生，把特殊鋼材料給陸夢生，夢生把要開始打內戰的事情告訴賀子舟，說國民黨少則一年，就會全面開展。現在國民黨就利用談判期間，仿造美軍三六式炮，裝備全軍。賀子舟回來把消息告訴大島淑，大島淑說這個時候下這個命令，可見談判是假，打內戰是真。

魯得羊把俞江共黨分子名單交給陸夢生，這些名單有些是激進分子，讓盡快遣散人員。陸夢生聽后告訴魯得羊，什么事情拿出來證據，拿出來一個遣散一個。

陸夢生把遣散兵工廠里邊共黨分子消息告訴武建，這時候毛澤東來重慶是非常危險的。武建說他們一直都有動作，這個時候來重慶，表明共產黨的統一、團結決心。陸夢生說準備站出來揭露蔣介石假和平的真相。

軍統把陸夢生跟武建一起的照片給了魯得羊，武建說陸夢生是一個有血性的人員，他是有傾向共產黨的。上邊對魯得羊說這樣的人最拿他沒有辦法，讓魯得羊監視起來。

魯得羊把陸夢生抵觸遣散共產黨的事情告訴鄧將軍，詢問鄧將軍陸夢生這個人怎樣，發現他跟共產黨有來往。鄧將軍說他還跟武建多次見面，陸夢生跟武建是老朋友、老同學，勸告他不要犯跟大島淑一樣的錯誤。

魯得羊把名單有給了陸夢生，告訴陸夢生有三個人有確鑿的證據，剩余人員還沒有證據。陸夢生表示立馬遣散，剩余人員一定要拿出來證據，沒有證據就不要說話。

鄧將軍告訴夢生，美國三六式數據美國不愿意給咱們，還是需要咱們自己去設計。夢生聽后說一個國家政府一點誠意都沒有，搞一些見不得人的勾當，打電報催人家來，人來來了不好好談，這一心想著造炮。陸夢生表示自己反對造無后坐力炮。陸夢生鄭重聲明堅決抵制執行這個命令。

鄧將軍說陸夢生，不要跟自己撕破臉皮。陸夢生指責鄧將軍，說他打日本人是一個英雄，但是打內戰他就是一個混蛋。賀子舟來見陸夢生，賀子舟詢問他真不想干這個廠長了，咱們都是政府人員，怎么能不為國民政府出力。陸夢生說現在國民政府跟當年清政府有什么不一樣。陸夢生跟賀子舟政見不一樣談不攏，可是2人都不愿意看到打內戰。

陸夢生參加重慶大學的慶典，在慶典上，陸夢生揭露了國民黨要打內戰的消息。鄧將軍知道消息后，讓人趕緊去把他拉下來，不要發表講話。