東方月初單獨約見阿來，目的是確認黑狐的入圈通道是否與苦情樹有所。阿來對此不置可否，認為月初既已經斷情，無需再過問此事。更何況，他正計劃與涂山石姬聯手，而涂山早就掌握了他的全部消息。

當夜，石姬為表合作誠意，強行召喚黑狐左使歲浮，并當著月初的面將其吞噬。見此情景，月初答應與石姬合作。石姬表示，若想阻止黑狐入侵，首要任務是去除苦情樹。于是，雙方約定共同帶領一氣盟攻打涂山。

隨著矛盾日益加劇，石姬開始大肆殘害人族，將他們擄走并操控，組成一支自己的人奴戰隊。涂山雅雅和容容不忍大姐獨自承受恨力，紛紛提出要為她分擔，可惜遭到她的拒絕。面對這種情況，姐妹倆心急如焚，只能向阿來求助。阿來建議她們只需照料好涂山，讓紅紅全心全意地對付黑狐，這便是對她最大的支持。

很快，人族失蹤被月初察覺，并懷疑與石姬有關，便警告對方若再對人族下手，立刻終止合作。玉萍勸說月初慎重考慮，千萬別被仇恨蒙蔽心智，身為盟主無論何時都要以大局為重。可月初心意已決，直言與紅紅恩斷義絕。

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大戰前夕，一方天地兩處傷心人，抱著回憶思念對方，奈何時光無法倒流。盡管一氣盟弟子并不相信黑狐的存在，但他們仍將涂山視為仇敵。月初集結眾弟子，以盟主身份及重護六域安寧為由，對外發布了討伐涂山的聲明。

涂山紅紅得知此事，命令雅雅等人按照之前的安排，召集妖盟各部共同抵御敵人。夜幕降臨，紅紅入魔漸深，心智終被恨意所控，沖動之下，親自去找月初。在愛恨交織的復雜情感中，兩人激烈擁吻，月初察覺異樣，迅速向其體內注入靈力，試圖喚醒她的心智。

月初父母墳前，涂山雅雅憤怒指責月初忘恩負義，若非姐姐將他救下，他又怎會存活于世。月初對此并不以為意，堅稱不會放棄攻打涂山的計劃。阿來及時趕來將情緒激動的雅雅帶走，看著她如此難過，心里同樣不是滋味。

雅雅傷心于涂山和月初的改變，同時意識到自己所肩負的責任，這種成長令阿來倍感欣慰。他們都知道，只有活著就意味著必須要走下去。阿來承諾會永遠陪伴在雅雅身邊，共同面對未來的挑戰。與此同時，容容默默向上天禱告，感念那些為守護涂山而英勇犧牲的族人，并承諾這次他們同樣會不惜一切代價，以命相搏，守護涂山的安寧。

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決戰之日，月初命令一氣盟弟子守住涂山各對外通道，而他只身攻上涂山，竟發現市集熱鬧繁華，仿佛大戰的陰云并未籠罩這片土地。正當月初滿腹疑惑之際，涂山紅紅牽著一個小男孩迎面走來，在她的講述中，苦情樹從未被黑狐操縱，就連長老和流觴都還活著，此刻的他在涂山生活二十七個年頭，已經與紅紅結為夫妻，育有子女，生活非常幸福。

初時，月初沉浸在這突如其來的幸福之中，以為先前種種皆是噩夢，直到他看見迎面跑來的小女孩，瞬間意識到自己身處幻境，紅紅這么做就是為了拖延時間。果不其然，紅紅不再否認，并游說月初不必在意真假，應該遵從內心的渴望。可即便是這樣，月初還是強行破開幻境，任何人都不能阻止他的計劃。

苦情樹下，紅紅強撐著入魔的身體，傷心于月初對幻境中幸福的割舍，不僅是他一個人所向往的美夢，更是自己渴望的未來。如果可以，她寧愿讓月初永遠沉浸在幻境之中，再也不用去面對即將發生的一切。

最終，紅紅啟動陣法，以情種為陣眼，自身為祭，匯聚世間最強大的情力，決定通過焚燒自己來摧毀苦情樹，從而徹底斷絕黑狐進入的通道。豈料關鍵時刻，石姬突然現身，欲奪黑狐力量。