在那像夢一樣遙遠的年代，天上眾神開天辟地，創造了人世間，讓世人得以建筑樂土，繁衍延續。

就在這一天，世人正在祈禱眾神庇佑之際，幽靈異鄉中憑借修行千年而崛起的狼帝，率領族人，向天地人三界宣戰，對人間展開大肆屠殺，一時間，人間血雨腥風。眼見人間正處于危難之中，二郎神楊戩帶領天兵天將降臨凡間，經過一番大戰，二郎神將冥頑不靈的狼帝殺死。狼帝死后，二郎神認為狼族氣數已盡，并不求趕盡殺絕，此時狼后手捧封印了億萬年的兇獸混沌出現在眾人面前，并放言若天界真要將狼族趕盡殺絕，將打破封印讓混沌重臨，與三界六道同歸于盡，最終二郎神召喚無極寶塔將狼族封印在這深林之中，并留下“千年之后，問道者臨，元始歸一，妖盡玄門”的預言之后，便分散元始圣甲，轉身回天。

轉眼千年之后，先生發現自己的學生張陵并不在學堂之中，此時的張陵卻在山野之處，悠然自得，回頭看望家鄉，便想起自己在小的時候，一日電閃雷鳴，自己的爹爹只留給自己一把煙云傘便離去，臨行還叮囑張陵如果自己還沒找到活著的目的，就要留在家鄉好好讀書，但有一天找到了，就讓他離開家鄉，但也不要找自己，要他追尋自己的道。顯然張陵今天想通了為什么而活，決定走遍山川大河，追尋自己心中的道。

這是一處開滿桃花的人間美景之地，一位名叫秋意的貌美女子，正在去往祈禱的路上，這位姑娘貌若天仙，卻天生眼盲，只得來到最富圣名的桃花樹下，祈求桃花仙能讓自己一嘗愛情的滋味，指點姻緣，就在此時，桃花滿落化作了一位俊俏男子，并告訴秋意，她所求，便是自己所愿。

游走的張陵來到了一座奇怪的山城，城中貌似在辦喜事，可所有人卻面無笑容，更令人奇怪的是，城中的人都不敢睡覺。張陵結識了客棧老板何老爹，才得知其中的原委，剛剛出嫁的便是何老爹的女兒秋意，這一切源于秋意的那次桃仙廟祈福。原來那片桃林美景就在這風月山城南邊不遠的地方，被稱作夢緣圣境，林中有只修煉千年的桃花妖，被人尊為桃花仙，傳說誰若得到桃花仙賜給他的一片千年桃樹花瓣，就能在夢中看到未來的姻緣，自秋意那次前去指點姻緣之后，便日日前往。

最終何老爹發現了秋意與那桃花妖幻做名叫悠然的男子私定終身之事，自此便不準秋意出門，并帶人圍攻前來尋找秋意的桃花妖，終將桃花妖惹怒，施法術讓眾人永遠活在噩夢之中，當晚眾人便做了同一個惡夢，身處桃花林，四處飄落著血色桃花，誰若被桃花妖抓住便不會再醒來，為此眾人才十多天都不敢睡覺，張陵聽后表示自己想去夢緣圣境見看一下這有趣之事，但何老爹卻告訴張陵自己并不會輕易將女兒嫁給桃花妖。

夢緣圣境之中，眾人將轎子放至桃花妖面前之后便趕忙離去，就在桃花妖準備揭開蓋頭時，卻被“秋意”一掌打倒在地，原來這秋意卻是“五岳仙盟”的術士東皇菲菲偽裝而成，五岳仙盟乃是五大門派結盟而成的修真者門派，盟主東皇太一是東岳泰山的掌門人，這東皇菲菲便是東皇太一的獨生女，此次下山便是領了父命，消滅此妖。此時家中的何老爹還不知秋意已經悄悄割斷了捆綁自己的繩索。

桃林中，菲菲和三位師弟師妹與桃花妖已大戰數回合，幾人合力運出劍氣，以為已經殺死桃花妖時，卻不知殺的只是桃花妖的化身，原來這桃花妖有千年修行，并不是那么好對付。隨后幾人便被桃花妖釋放根莖逐個擊破，并施法讓眾人都入了惡夢之中，可就在菲菲快要入睡之時卻被趕來看熱鬧的張陵所救，那張陵身背父親留給他的煙云傘百毒不侵，即使桃花妖傾盡全力，也不能傷他分毫，迫得桃花妖逃走。

救人心切的張陵從菲菲身上摸出了九天雷火印打醒了菲菲，醒來的菲菲卻反而怪張陵輕薄與自己，一番爭論之后，張陵說道自己要用歸元神雷對付桃花妖，話一出口便被菲菲意識到張陵懂得古靈符魔決，便認為他是五岳仙盟之人，張陵卻解釋道自己并不是什么五岳仙盟的人，只是小時候看過他爹爹寫的札記罷了，說話間桃花妖現身，張陵便打傷了桃花妖。桃花妖再一次逃走，菲菲便拿出藏神器開始為自己療傷，可功力剛運作卻再一次昏倒在了張陵身上，還將自己的香唇貼在了張陵的嘴上。