興邦踉踉蹌蹌的跑到荒郊，把哥哥的死全部歸咎在自己的身上。悲憤之下，他展開雙翅騰空而起，似乎要用自己妖的身份向人類宣戰(zhàn)。就在這時(shí)，碧桃闖進(jìn)了他的視線。

碧桃好不容易從老爸手里逃了出來，馬上就去找電影公司。可因?yàn)榱涸粕阎溃拿曇宦淝д桑瑳]有電影公司愿意雇她。就算有老板愿意找她，也是垂涎她的容貌。碧桃剛才還痛打了帶她來這荒山野嶺欲行不軌的色狼，現(xiàn)在正氣哼哼的往回走。正走著，興邦落在了她的面前。自小在捉妖學(xué)校長大，碧桃也有幾分膽氣。她搬出捉妖學(xué)校想嚇退興邦，哪知興邦不僅沒有害怕，反而想到了更好的復(fù)仇計(jì)劃，利用捉妖學(xué)校對付萬妖之王聶傾城。

興邦心中一轉(zhuǎn)，已想好了大致的方案。他把碧桃掐暈帶回自己的房間，然后收回原形，再把電影中的道具拿來，只等碧桃清醒。碧桃醒來后，聽到導(dǎo)演是在準(zhǔn)備鬼神新戲，道具一應(yīng)俱全。她也沒多想導(dǎo)演的態(tài)度為什么會(huì)一百八十度的大轉(zhuǎn)變，光想著能不能在新戲里演個(gè)角色。見碧桃上當(dāng)，興邦假裝同意碧桃參演，下面只等時(shí)機(jī)成熟。

還不知道碧桃已被抓走的明夏正在忙著處理墨淵的尸身。他把墨淵運(yùn)到段教官的照相館，段紹謙很清楚妖死后會(huì)化為清水，遇陽光便生成孩童。所以唯有把墨淵化成的清水分瓶盛裝，放在不同的地方才能防止墨淵重生。全都處理好之后，明夏才從段教官那得知不安分的碧桃又逃出了學(xué)校。既然墨淵已死，應(yīng)當(dāng)不會(huì)再有人去為難碧桃。明夏也就沒放在心上，一心急著與傾城見面。他想介紹傾城進(jìn)捉妖學(xué)校，這樣就能朝夕相處。

墨淵已死，同伙沒有出現(xiàn)。傾城也開始相信墨淵沒有同伙，否則應(yīng)當(dāng)有人出面報(bào)仇。在公園見面時(shí)，她拒絕了明夏的邀請。明夏的態(tài)度很明顯對妖有成見，傾城希望明夏重新考慮對妖的認(rèn)識(shí)。人分好壞，妖也如此，不應(yīng)以偏概全。說完這些，傾城返身回花房。以后能否再相見，就看緣分了。

明夏失落的回到學(xué)校，卻看到殷勤的碧桃。一是明夏為她出生入死，二是為自己找到新角色而高興，碧桃請明夏共舞。就在翩翩起舞時(shí)，明夏腦海里卻閃現(xiàn)出與傾城共舞的情景。他也不知道為什么會(huì)出現(xiàn)這種事，只好暫時(shí)藏在心里。

而傾城心里一直在想著明夏的事。日有所思，夜有所夢。在夢中，她看到明夏對自己毫不留情，欲除之而后快。打斗中，明夏射出袖箭，正中自己眉心。從花房的臥榻上驚醒后，傾城決心避免這種事發(fā)生。在公園找到每日在此練功的明夏，傾城帶著他來到一家面鋪。面鋪老板娘是隱居鄉(xiāng)間的妖，卻收養(yǎng)了三名人類孤兒。見孩子們明知養(yǎng)母是妖仍戀戀不舍，明夏內(nèi)心震撼，自此另一種觀點(diǎn)在他的心中播下了種子。

興邦同樣在有條不紊的實(shí)施著自己的計(jì)劃。利用講戲教戲與碧桃接觸的機(jī)會(huì)，他貌似不經(jīng)意，但又溫情脈脈的勾引著碧桃。從未有過真正感情經(jīng)歷的碧桃，哪經(jīng)得住這樣的愛情攻勢，不自覺間就墜入了愛河，慢慢向著河流盡頭的瀑布游去。

最初，碧桃還不愿承認(rèn)自己的真實(shí)情感。她想過與明夏來場天雷地火般的愛情，可明夏的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如興邦那樣溫柔體貼。而且明夏正處于信仰危機(jī)，曾經(jīng)因?qū)ρ耐春薅尤胱窖龑W(xué)校，現(xiàn)在信仰發(fā)生動(dòng)搖，也就有了退出的念頭。在這種情況下，碧桃再如何努力挽救與明夏的感情都無濟(jì)于事。

雖然在段教官的鼓勵(lì)下，明夏端正信仰，繼續(xù)留在學(xué)校與禍害人間的妖戰(zhàn)斗。但因?yàn)樗麑Ρ烫业暮鲆暎H手把碧桃推向了興邦，推向了危險(xiǎn)的深淵。