李正宣來到資料室找看守員聊天，他故意將她支開，謝庚楊這才將檔案袋里的資料拿走，王昌平到后向李正宣詢問，他猜出謝叔嫻被日本人劫持，陳菲和李正萱保證謝庚楊不會叛變，王昌平通知馬天威馬上來辦公室。孟慶凡將計劃告訴謝庚楊，他還準備讓馬小茴當誘餌，謝庚楊明白了他的一箭雙雕之計。

孟慶凡從唐蘭那里知道李正宣去跟蹤謝庚楊，李正宣走的時候還拿走了一支槍，孟慶凡找到他后讓李正萱把槍放下，他知道佐藤不會從廟里出來。一群乞丐將佐藤引出屋外，孟慶凡打暈了李正宣，謝庚楊在最后時刻到達，他將證據交給佐藤，那正是他想要的東西，佐藤懷疑這是他事先設計好的，孟慶凡的槍聲幫助謝庚楊和佐藤離開，他是在故意制造謝庚楊被追殺的假象，謊言計劃進行到第二步，孟慶凡勸他不要把個人情緒放在里面。

謝淑嫻誤解了謝庚楊的做法，她把他當成了漢奸。唐蘭拿著監視的懷疑對象讓馬小茴看，那些照片都是孟慶凡讓她看的，里面就有九菊的照片，只是他們不認識。周圖海聽說其他船主聯明上書后找老全兒商量，老全兒就是九菊，周圖海也被他利用了，周圖海決定和政府對著干。孟慶凡將計劃匯報給王昌平和陳司令，他相信那樣做能迷惑日本人。

謝庚楊忍受著被女兒指責，她無法理解他的難處。佐藤看出九菊很專業，他要帶著拿到的證據離開武漢去本營匯報，九菊認為事情太順利了同樣是破綻，他勸佐藤把視野放寬。國軍宣布了謝庚楊叛變，全城展開對他的搜捕。陳爾道向陳菲打聽謝庚楊的情況，陳菲將謝淑嫻的情況講明，佐藤碼頭找到彭靜雯，他要帶著謝庚楊謝淑嫻離開，彭靜雯同意了。

彭靜雯無法阻攔佐藤，她向陳菲說明，陳菲趕忙告訴孟慶凡。孟慶凡讓謊言小組繼續等待，彭靜雯派出少量船只繼續運輸，她要安排佐藤等人離開。陳爾道的翻臉讓周圖海想控制武船業的計劃落空，周少沖找彭靜雯發牢騷。